警探卡尔・莫尔克一时怯懦，便打发 Q 部门的下属罗丝前往偏远的丹麦博恩霍尔姆岛，去回应老同事克里斯蒂安・哈伯萨特的再三请求。然而，在克里斯蒂安的强制退休仪式上，他竟选择了自杀 —— 这让罗丝陷入了一场对自身痛苦过往的深度探寻。不久后，Q 部门卷入了一桩陈年悬案：一名女孩的尸体被发现悬挂在树上。

1962年。年轻一代反抗该机构。 和平活动家EikSkaløe遇到了Iben并且陷入了爱情之中，但是Iben拒绝承认自己仅仅属于一个人。 绝望的是，Eik试图通过从诗人转变为作家，游牧民族，瘾君子以及最终成为传奇乐队STEPPEULVENE的主唱来赢得她。

克里斯福特（麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）拥有成功的事业优渥的收入和一位美艳性感的娇妻，俨然一副人生赢家的姿态。然而，克里斯福特拥有着并不快乐的童年，他的父亲在二十五年前离家出走从此音信全无，而如今，克里斯福特终于得到了父亲的消息，只不过是死讯。
克里斯福特带着妻子返回布拉格，去处理父亲的后事。对于这早已经物是人非的陌生故乡，克里斯福特只想尽快离开。然而，悲伤的回忆和过去的阴影却不愿意放过他，接二连三的意外让克里斯福特意识到，自己原来并未从缺失父爱所带来的伤痛中走出来。不仅如此，克里斯福特还发现了妻子惊人的秘密。