В бурлящую политическими событиями Россию конца 80-х приезжает известный киноклассик из Франции, чтобы устроит кастинг среди русских девушек для участия в эротическом фильме. При этом он сталкивается с советской действительностью и атрибутами гласности и зачатками демократии в начавшей раскрепощаться стране. В фильме показано много обнаженного тела с участием российских актрис, а также ностальгирующие сцены российской жизни времен перестройки.

In a twilight Venice, the young widow Anais lives a lonely life governed by her mother-in-law. To escape the boredom of routin, she takes refuge among the loving arms of the maid... with the intervention of magical powers Emmanuelle manages to awaken the memory of past loves
Anais, une jeune veuve de vingt-sept ans, vit cloîtrée dans son palais vénitien avec pour seule et austère compagnie sa belle-mère, Pénélope, veuve elle aussi. Rien ni personne ne parvient à les dérider. Charitable, Emmanuelle vole à leur secours. Elle s'occupe d'abord d'Anaïs et sait trouver des arguments assez convaincants pour la jeter dans les bras de la belle Maria. Au petit matin, bourrelée de remords, Anaïs a repris son masque d'inhumanité. Emmanuelle, une nouvelle fois, triomphe de sa froideur. Anaïs et Maria s'envolent pour Paris. Reste Pénélope, atterrée par la nouvelle qui vient de lui parvenir, concernant la mort du seul homme qu'elle ait jamais aimé. Excellente occasion, pense Emmanuelle, pour aller vérifier ailleurs si la liste est définitivement close...

Alain, a movie productor is looking for a well known writer in Cannes because one of his novel was adapted for a movie. He asked Emmanuelle to go to Bali, where the writer lives since 10 years, to make him come to Europe. She accepts the mission and will do all what she can to succeed.