克里斯•加纳（威尔·史密斯 Will Smith 饰）用尽全部积蓄买下了高科技治疗仪，到处向医院推销，可是价格高昂，接受的人不多。就算他多努力都无法提供一个良好的生活环境给妻儿，妻子（桑迪·牛顿 Thandie Newton 饰）最终选择离开家。从此他带着儿子克里斯托夫（贾登·史密斯 Jaden Smith 饰）相依为命。克里斯好不容易争取回来一个股票投资公司实习的机会，就算没有报酬，成功机会只有百分之五，他仍努力奋斗，儿子是他的力量。他看尽白眼，与儿子躲在地铁站里的公共厕所里，住在教堂的收容所里…… 他坚信，幸福明天就会来临。

安在北极与火凤凰帝国军兵舰会战之后，前往大地之王国-奥玛舒找旧友布米，并想拜他为御土术的师父，然而回到奥玛舒时发现城已遭火凤凰帝国烈军攻陷，布米告诉安必须另寻御土师父。

在一次运土功大赛中，安遇到一个看似柔弱的盲眼女子其实却是无师自通的御土神通天才——北方拓芙，并拜拓芙为师，因此降世神通一行人多了一个大地之国贵族的千金小姐入伙。

之后他们穿越了大地之国的大沙漠。在沙漠中，他们见到了由万事通神灵及其狐狸们建立的图书馆——万知堂，在索卡的坚持下，终于盗取到火凤凰帝国将在不久后的日全食里，所有火宗将功力尽失的重要军事情资。安的坐骑阿帕在安一行人进入图书馆时被沙宗的强盗们抓走，尽管拓芙奋力阻止也无济于事。

当他们一行人来到大地之国首都永固城时，发现当坐皇帝只是一个傀儡，都城主控权已被大臣——龙凤以及手下大内禁卫军——戴笠所掌管。他们一路攻进皇宫里，却不巧被化妆成京岛战士的阿祖拉、梅、泰丽三人所阻挠。之后，大内禁卫军首领龙凤屈服于阿祖拉，戴笠正式被阿祖拉掌控。

火凤凰帝国皇子祖寇也决意背弃他的伯父艾洛，与阿祖拉联手向安等人发动攻击。安在进入神通状态时，被阿祖拉的纯青雷火击中，在垂死边缘被卡塔拉用在北极绿洲取得的灵水治愈还魂。无奈之下，卡塔拉救下安和索卡、拓芙与大地国皇帝逃离永固城。大地之王国首都就此沦陷。

这一卷的剧情主要分两个段落。

前段是在索卡的策划下，聚集世界残存的反抗火烈国势力同时也是各地降世神通的好友前来相挺，欲在苏进彗星到来前的一次日全食对火凤凰帝国皇宫发动突袭。如果突袭火凤凰帝国京城一举而定，安就可以擒获火凤凰帝国皇帝敖载，然而事与愿违，阿祖拉早先冒充京岛战士的身份，套取大地国王备战情资，而早有准备，神通及其友军功败垂成，只有少数较年轻的核心队伍逃往终西气和寺。此时，火凤凰帝国的皇子祖寇却也悄悄的一路追随，想要扶助神通击败他的父王，让世界恢复和平。

后段则是安拜祖寇为其御火术师傅，同时掌握水、土、火、气四大元素，然而却苦于依旧无法进入神通状态。在苏进彗星来临前夕，安在神智不清的状况下跑到一只狮龟兽的背上，狮龟兽传授其夺神大法。在一群御水、御土、御火与剑术耆龄大师们所组成的白莲军准备收复永固城的同时；祖寇也正向阿祖拉挑战火凤凰帝国的正统皇权地位；此时，索卡、拓芙与苏琪正试图阻止飞天战船挟著苏进彗星对火宗所带来百年一见的强大功力，预计对大地之王国进行的毁灭性焦土作战；安归来后则是和火凤凰帝国皇帝敖载进行一场攸关全世界的生死决战。

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