Giovanni Lambardo Radice和John Saxon是Vietman兽医，他们带回了传染性病毒，这种病毒在被咬时会把人变成食人族。

来自热那亚的工程师卡洛·安东内利（Carlo Antonelli）遭遇抢劫，决定亲自伸张正义。起初，抢劫犯似乎占了上风，但后来他得到了汤米的帮助，一个站在他一边的年轻抢劫犯。

意大利西部片代表性佳作，一个号称'天使'的枪手面临的任务是潜入牧场，拯救被墨西哥土匪绑架的人质。

由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。
在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……