《儿子的大玩偶》：青年坤树（陈博正 饰）没有工作又不识字，为了养家糊口只好替电影院做“三明治广告人”。他化妆成小丑，身前身后挂着厚厚的广告牌走街串巷卖力地吆喝，累到不行却还得不到亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，儿子竟不认识父亲了，被吓得哭了……
《小琪的那顶帽子》：王武雄（金鼎 饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台 饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……
《苹果的滋味》：居住在台北贫民区的工人阿发（卓胜利 饰）早起上工的路上发生车祸，被美军汽车撞断了双腿，随后住进了照护条件非常好的美军医院。肇事的美军上校不仅承担了一切责任，还给了他一笔可观的赔偿费，又答应将其哑女送到美国学习。面对着生活巨大的变故，阿发一家人悲喜交加反而手足无措起来，竟然连连向美军道歉……

林市（夏文汐 饰）自幼失去父母，年纪轻轻便被叔叔嫁给了屠夫江水，江水个性恶劣而粗暴，他不仅强暴了林市，还对她百般折辱虐待。为了能够生存下去，林市只得将怨恨和愤怒埋藏在心底。然而，林市的隐忍并不能感动江水，恰恰相反，江水对她的折磨与日俱增。
经常吃不饱饭的林市终日生活在饥寒交迫之中，某日终于体力不支昏倒在了街边，江水觉得自己受到了侮辱，将林市带到了屠宰场，经此一吓，林市的精神终于崩溃了，整日浑浑噩噩宛如行尸走肉。终于有一日，林市举起了杀猪刀，杀死了十恶不赦的江水，然而她的遭遇并未能够替她赢来谅解和同情。

少婦徐梅茵帶著兒子到某森林區的醫務所報到任職，她們來了半天，工人們才知道這孩子叫懷顧聰明多識，但就是不講話，他到底是不是有病？沒人知道。
即將退休的老火車司機宋大平當他發現懷顧的到來，及對老火車頭的好奇和喜愛之後，他逐漸把自己的愛投注到懷顧身上去，透過火車頭、誠懇和愛，終於打開了懷顧的心扉。
懷顧的父親杜陵秋，是一個生物學教授，有一回父子在海邊釣魚由於漲潮，懷顧捨不得丟掉釣到的一些罕見的魚，而使父親負擔過重沈水溺斃。
這件慘事在懷顧幼小的心靈中一直存在著陰影，於是等喪事辦完之後，懷顧也變了，他變得冷漠不語。
當懷顧在母親、老司機及充滿生機的林區的暖流中慢慢康復時，奶奶却到林區來了，懷顧不禁想到往日被道士乩童惡整的恐怖，於是更加慌亂地避入林中。
最後終於在眾人的努力下，飢寒邊緣的懷顧一步一步走出迷林，走向母親以及眾人佇候的地方。