安土桃山（平干二朗 饰）时代，城主坐拥一方，对自己的容貌、权势以及财富极为自信与得意。然而一则预言却让他忧心忡忡，原来他的儿子雨千代（小田切让 饰）的美颜迟早有一天会超过安土桃山。恼怒的君王邪魔惑心，遂决定将亲生儿子放逐到妖魔横行的快罗须山。途经狸森林时，雨千代得到美丽女孩的帮助，而对方竟然就是来自大唐的狸公主（章子怡 饰）。美貌公子与受到诅咒的公子陷入热恋，可是他们却无法摆脱安土桃山的忌恨与憎恶。为了救助被父王戕害的狸公主，雨千代启程前往快罗须山寻找传说中的极乐蛙。万千艰难险阻，无法割断两颗相恋的心……
本片根据日本古老传说改编，是该故事首次以音乐剧的形式呈现，制作方还利用特殊技术使已经辞世的歌姬美空云雀再现银幕。

本作为鲁邦三世第三部TV系列，放送于1984年3月3日-1985年12月25日，共计50话。