一部关于巴西小镇托里塔马（Toritama）的纪录片，该镇自称是牛仔裤之都。该市自我管理的小企业的工人只能从纺织业的自我剥削生活中得到一个真正的休息：一年一度的狂欢节。

Paloma 是一個名工人農場工人，她想和男友 Zé 在教堂舉行傳統婚禮。當地牧師拒絕了她的請求。但作為一個名跨性別女性，Paloma將為她的夢想而戰。

强納是个年轻且英俊的德国人，他赶在战争爆发前上船工作，更抓紧机会在巴西停留三个月，将“神奇”的药品卖给农夫及乡下人。他在巴西北部遇上躲避旱灾的朗奴佛，两人开始一搭一唱，借着架设临时的银幕，不断播放巴西有关阿斯匹灵的广告，让那些从沒接触过电影的乡下人相信向他们购买阿斯匹灵是爱国的行为……