这部受欢迎的卡通系列的化身发现史酷比和这帮人住在水晶湾，这是一个有着悠久的幽灵目击、怪物故事和其他谜团历史的小镇，侦探们可以一劳永逸地解决这些谜团。但长期居住在水晶湾的居民，他们依靠小镇的声誉来吸引游客，准备尽一切努力保护自己的地盘。

阳光明媚的一天，郊外的大房子里，汤姆悠闲自在地躺在地板上睡大觉。正在此时，附近传来了一连串的吵闹声，原来杰瑞饱受汤姆欺负，于是在家中学起了空手道，它叮叮咣咣，将猫型人偶打得山响，技法尤其娴熟。这时，洞中出现一位大师的身影，大师称赞他的努力，并鼓励他外出实践自己的成果。虽然有些害怕，可是杰瑞还是勇敢走出门去，结果不出意料，他遭到汤姆的一顿胖揍。这时大师再度出现，大师承诺帮他找一个强力保镖，并给了杰瑞一面铜锣，遇到危险时敲响铜锣，那时穿着武士盔甲的保镖史派克便会闻声出现。
汤姆即将迎来极其倒霉的一天……

在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。
杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……

Ensemble cast of off-the-wall Warner Brothers characters, appearing in a wide variety of roles. Wakko, Yakko, and Dot Warner, are WB Studio creations who were just too "zany" to be of any use to the studio. Pinky and the Brain are two mice bent on world domination. Rita and Runt are a cat and dog team, who get into perilous situations every episode, put always seem to find time to sing a song. Bobby, Pesto, and Squit are the Goodfeathers, part of a New York mob of pigeons, who worship Martin Scorsese. Slappy the Squirrel is a late middle-age squirrel; she starred in a series of popular cartoons in the Golden Age. Buttons is a watch-dog, charged with watching the mischievous toddler, Mindy. Chicken Boo is a giant chicken trying to integrate into human society. Flavio and Marita are two urbane hippopotami.