某个周末的夜晚，胖胖的女主人心情愉悦，她换上最华丽的晚装，佩戴光彩夺目的首饰，哼着轻松的小曲准备参加桥牌俱乐部的聚会。汤姆心情激动地盯着女主人的一举一动，主人刚刚离开，他就箭一般地从窝中窜起，跑到窗口前，将正在垃圾堆里厮混的黑猫布奇、红猫闪电和小猫托普西（Topsy）召到家中，举行狂热的周末音乐派对。闪电作为DJ播放着摇摆激烈的爵士乐，布奇坐在钢琴前流利地演奏着跳跃的音符，托普西将酒杯一字排开，奉上了精彩的打击乐表演。汤姆作为东道主准备了丰盛的晚餐，其间还不忘配合伙伴们进行演奏。
他们如此狂欢，可愁坏了准备睡觉的杰瑞。杰瑞出门理论，反而被4只猫好一阵戏耍……

已经是夜幕降临，大房子内却传来阵阵爱好。胖胖的女主人站在凳子上大声呼救，摇摇欲坠，原来小老鼠杰瑞正拼命摇动凳子，乐在其中。女主人的呼声吵醒了正在熟睡的汤姆，他闻声冲了过去，却敌不过敏捷机灵的杰瑞，几次三番遭到戏耍，更不慎和女主人跌落地下室。女主人极其失望，她认为汤姆实在太老了，于是找来真正的捕鼠能手——红猫“闪电”。闪电无愧其名，以极快的速度抓住了杰瑞，并将其扔出门外。他动作迅速，举止优雅，赢得了女主人的欢心。但是，闪电却是个表里不一的家伙。女主人刚刚离开，他便打开冰箱大快朵颐，还诬陷汤姆。
汤姆和杰瑞这对冤家只得联手对付闪电……

平静的一天，急促的敲门声惊醒了杰瑞的美梦。他打开房门，没有见到任何人影，却在脚下发现一个提篮。篮中是一个嗷嗷待哺的幼鼠，名叫尼波斯（Nibbles），便条中写道请喂尼波斯牛奶喝。面对眼前这个无助的小家伙，杰瑞只得担负起照顾他的重任。幸运的是房间里正好有一盘牛奶，不幸的是盘子却在熟睡的汤姆的面前。尼波斯初生牛犊不怕虎，眼睛里只有牛奶没有老猫，他的鲁莽行为吓坏了杰瑞，虽然尝试用各种办法避过汤姆得到牛奶，可是终究暴露了踪迹。
小气的汤姆当然不会拱手将牛奶让给别人，他想方设法整治骚扰他的“小偷们”，混战由此展开……

平凡无奇的一天，倒霉的小老鼠杰瑞又遭到狡猾调皮的汤姆的戏耍，他被这个老冤家耍得手忙脚乱，唯恐避之不及，而汤姆似乎乐在其中，丝毫不觉得有什么不对。终于，杰瑞左冲右撞逃入洞中，汤姆则蹲在洞口饶有兴致地等待。令老猫没有想到的是，杰瑞并不打算躲在洞中不出来，他反而从墙的另一边探出脑袋，同时拿出一只老鼠夹子，把汤姆的尾巴放在上面，让老猫尝到了被欺负的痛苦。恼怒的汤姆追上前去，谁知没留神撞到了正趴在房屋门口处睡觉的斗牛犬史派克。
狂暴的史派克绝对无法原谅打扰了一场好梦的两个捣蛋鬼，他亮出利牙追赶他们，也迫使汤姆和杰瑞这对冤家结成统一战线……