夜幕降临，阴风阵阵。鬼影憧憧的郊外，夜枭发出凄厉的鸣叫。墓园的时钟指针指向午夜12点，骨瘦如柴的野狗仰天吠月，墓碑上两只黑猫婴啼阵阵，令人不寒而栗。就在此时，一双惨白手骨从地下伸出，吓跑了正在打闹的黑猫。随之出现的竟是一具阴森肃杀的人类骨架。他跳出墓穴，四处行走，期间用头骨打跑了吓倒自己的夜枭。在此之后，另外出现了三具骷髅。伴随着彻夜呜咽的寒风，四个骷髅在墓地跳起了欢快的舞蹈，彻夜无眠，狂魔乱舞，鬼影缭乱……
本片是“糊涂交响曲”系列的第一部短片，背景曲目主要根据圣桑的《骷髅之舞（Danse Macabre）》改编。

夜深人静，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）阅罢睡前小说《爱丽丝梦游仙境》后倒头便睡。日有所思，夜有所梦。刚刚进入梦乡的米奇，便从身体里走出来，穿过了墙上的镜子。镜子另一边的世界看似与对面相同，不过所有的家具似乎都具有了生命。米奇吃了胡桃夹子丢掉的核桃仁，身体发生了奇迹般的变化，竟然缩成一个小人。他与电话、扑克牌、红桃皇后尽情摇摆，载歌载舞，整个房间都洋溢着喜悦的气氛。但是，米奇和红桃皇后亲昵的舞姿惹来红桃国王的不快，他拔出佩剑与米奇展开连番激烈的搏杀，更派出扑克大军扑向这个来路不明的情敌。
这个夜晚，对米奇来说是如此的不平凡……

阳光明媚多日子里，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在对一座老旧的大钟进行清理。三人各司其职，工作有条不紊地进行。不过他们的工作慢慢都遇到了麻烦：米奇碰到一只栖息在钟楼里的懒洋洋的大鸟，无论米奇怎么躯干，大鸟就是不愿意离开；唐老鸭负责清理齿轮簧片，但是不断簧片不断弹出，让唐老鸭不胜其扰；高菲负责擦拭铁钟，此时刚好4点钟，小铜人们相继走出，把高菲敲得晕头转向。
意识恍惚的高菲步履蹒跚，在高高的钟楼上面上演了惊险的一幕……

天寒地冻，暴雪纷飞。在偏远的荒郊野外，伫立着一幢历史悠久、破破烂烂的幽森古堡。这里空无一人，却住着4个倍感无聊的幽灵。在过去的日子里，他们已经把所有胆敢进入旧房子的人类都吓跑了。为了打发无聊的时间，幽灵们给报上登载广告的精灵终结公司打去电话。这间公司由米老鼠（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）和高菲共同经营，同样感到无聊的他们得到工作后欣喜过望，连忙收拾好工具启程前来抓鬼。
精灵终结公司的三个小可怜显然掉进了幽灵们的圈套，他们刚刚进入屋内就受到连番的戏弄。米老鼠他们注定要经历一个难忘的不眠之夜……

在阳光明媚的海滩边，米奇和他的好朋友唐老鸭、高菲正撅着屁股看一张图纸。那是教你如何打造一艘属于自己轮船的图纸，好朋友们信心满满，说干就干。他们打开木头做的大箱子，龙骨就像折叠玩具一般弹了出来。稍后又打开一个铁盒，里面的零件弹开，俨然就是海员眺望所用的桅杆。接下来就是相关的修缮工作，高菲负责钉上船板，无奈船板经常弹开，让他饱受其苦。唐老鸭负责刷油漆，米老鼠负责装配船体各种装置，不过他们的工作无意中相互干扰，给对方都造成了不少的麻烦。
为了建造自己的船，好朋友们遇到不少挫折，祝你们出海顺利！

某个华丽的大剧场内，优雅的交响乐响起。随着观众们热烈的掌声，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）拉开大幕，盛大的演出即将开始。少顷，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）迈着稳健的步伐走到舞台中央，他是一名魔术师，此次将为观众表演令人叹为观止的魔术。可是他的表演才开始没多久，就遇到了阻碍。原来，坐在舞台附近的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）大声喧哗，起哄吵闹，肆意干扰米奇的表演。在此之后，米奇和这个讨厌的家伙展开了连番魔术大对决……
片中古菲把手插入电源内使灯泡亮起的场景在某些版本中会被删除。

愉快的夏日，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）、古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）以及布鲁托相约前往夏威夷度假。在沙滩上，米奇和唐老鸭弹琴，米妮则跳起了优美迷人的草裙舞。执拗的古菲拿着冲浪板一次次向大海发起挑战，可是却弄巧成拙，闹出不少的笑话。布鲁托四处寻找沙滩上的小动物，最终把自己弄得手忙脚乱。唐老鸭也开心的跳起舞蹈，没留神被烧到了屁股。
风景秀丽的夏威夷，小伙伴们的快乐故事悄悄上演……

最新一期的报纸登载了骇人听闻的消息，一头凶恶残暴的杀人猩猩从动物园逃出，报纸警告市民锁好房门，以免受到伤害，并悬赏巨额奖金捉拿大猩猩。米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）读到这则消息惶恐不安，他打电话给女朋友米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音），提醒她千万小心，不要落到大猩猩的手中。可是，米妮似乎不为所动，她甚至隔着电话用钢琴弹奏了名为《All Alone》的欢快曲调，让米奇知道她十分安全。
也许米奇过于紧张了，可是米妮又似乎过于乐观。正在她弹琴的时候，大猩猩钻进她的院子，慢慢逼向了欢歌中的米妮。刺耳的尖叫声划破夜空……

阴森恐怖的实验室内，疯狂科学家米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正在培植一种神秘的药水，药水里加入了各种剧毒可怕危险的药物，但是它具有增强勇气的强大效果。配制结束后，米奇打算测试一下药物的效果。他将药水淋在一只被蜘蛛网粘住的小苍蝇身上。奇迹发生了，原本瑟瑟发抖的苍蝇勇气倍增，打败了体形庞大的蜘蛛，成功逃出生天。在此之后，他又将药水喷在被小猫追逐的老鼠身上，小老鼠上演了精彩的绝地大反攻。
米奇乐在其中，之后小猫、布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）等先后成为他的试验品，由此惹出了更多的乱子……

Garco the Robot introduces Walt, who introduces this exciting episode of "Tomorrowland" which covers life on other planets.We begin with a history of man, who seeks to understand the world they inhabit and begin to notice patterns in the stars. Mankind begins to develop certain beliefs regarding the celestial bodies. Theories from scientists and philosophists are covered. Ptolemy's inaccurate, but accepted theories, and then Copernicus.
Then life on other planets is considered. Some wonderfully imaginative imagination depicts the theorized inhabitants of other planets. Soon, Mars becomes the focus of this episode. Ideas from H.G. Wells and Edgar Rice Burroughs are brought to life with more colorful animation. Pulp science fiction comics of the time are parodied in the same straightforward tone as everything else. As the segment plays out, you can see freedom in the production, Ward Kimball's comic tone, and even a cameo from Donald Duck.
After this, the program adopts a more serious tone as it profiles each of the planets in the solar system, from the perspective of what would happen to a man on them. Life in Mars could almost be normal, the program declares. Something that is of increasing importance for the future, we're told. Dr. E.C. Slipher, a foremost Mars authority, discusses the red planet and the possibility that life is there. More animation speculates what the conditions in Mars might be like. This section is filled with striking, inventive and decidedly atypical Disney animation. The program wraps up with what a trip to Mars would entail for a space crew and its vessels. Over the end credits, Old Yeller is advertised.

n a 2-minute introduction to this piece, Leonard Maltin briefly discusses Disney animator Ward Kimball's impact on the series, for which he was director and producer. He also explains the reception to this episode. He reveals it was later edited into a featurette, accompanying Davy Crockett and the River Pirates and meriting an Academy Award nomination for Best Documentary Short. As the title implies, this episode looks into the potential of people traveling to space.
This new series is launched with a brief, and often light-hearted history of experiments with rockets. The possibilites of satellites are considered. And then a practical look at what a spaceman shall have to physically and psychologically face: momentum, weightlessness, radiation, and perhaps space sickness. These animated sequences on the spaceman are most inspired, providing a factually accurate and visually amusing fashion. The episode concludes with a simulation of a launch into space.

眼看又到了交房租的日子，囊中羞涩的米老鼠（沃特@迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯@纳什 Clarence Nash 配音）走来走去，焦急万分却又无计可施。这时候，门外传来了粗暴的敲门声。身材魁梧、态度恶劣的警长走进来，命令他们即日搬家，而所有的家具将用来抵偿拖欠的房租。在强权面前，米老鼠、唐老鸭只得低头。不久，他们的伙伴高菲（Pinto Colvig 配音）也回来了。三个好朋友一起手忙脚乱收拾行李。由于时间紧迫，他们闹出了不少的笑话。大钢琴似乎过于留恋这幢房子，任凭高菲如何努力也无法将其搬上卡车。唐老鸭则被皮搋子“咬”住屁股，无法摆脱，气急败坏。
忙碌的一天就这样开始了……

在一个晴朗的日子里，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶他那辆稍显破旧的小汽车带着心爱的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）去郊外野餐。正当他们边唱歌便准备的时候，一阵旋风突然袭来，将眼前的一切弄得一团糟。结果发现，旋风的制造者竟是一辆豪华跑车，而跑车的所有者则是米妮的老朋友莫提墨。这是一个高傲自大、自我感觉无上良好的家伙，他的花言巧语逗得米妮心花怒放，其拙劣充满恶意的把戏又令米奇大为光火。 野餐期间，自以为是的莫提墨竟去招惹发怒的野牛，结果惹了大祸……

真糟糕，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）的菜园子遭了虫灾，各种各样的小虫子在他的菜地开起了派对，大快朵颐。这一天，他和布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）蹑手蹑脚来到菜地，趁虫子们不注意喷洒农药，虫子们迅速逃跑，钻进洞中。米奇得胜而归，去菜地旁补充新的农药。与此同时，虫子们迅速返回，继续他们的蚕食盛宴。配制了最新农药的米奇不小心被布鲁托撞倒，农药弥漫空气中，结果发生了可怕的事情。所有的农作物都变成山一般，虫子体型暴长变成了恐怖的怪物，米奇和布鲁托则变成了虫子般大小。
这下好了，虫子们开始追逐米奇和布鲁托，他们最终能否逃脱呢？

在一个阳光明媚的日子里，我们的小绅士米老鼠开着汽车来到公园门口。他西装革履，优雅得度。在停好车后，米奇戴上礼帽，拎着文明杖装腔作势地走入公园。这时，身着华美洋服的米妮打着小小遮阳伞从他身边走过。米奇被对方曼妙的身姿所吸引，他主动上前搭讪，两人一拍即合，你侬我侬。稍后，他们并肩而行，来到剧院观看戏剧。剧院里人声鼎沸，少顷演出开始，题目为《亲爱的父亲》的戏剧让米妮泪如雨下。接下来是由真人表演的歌舞喜剧，两位演员插科打诨，嬉闹不断，让台下的观众乐开怀。
米奇和米妮度过了快乐浪漫的一天……

在阳光明媚的一天，米奇（沃特·迪士尼 Walt Disney 饰）提着皮箱、哼着快乐的小曲子出现在伯班克车站，他最忠实的爱犬布鲁托紧随其后，这对可爱的主仆正准备乘火车前往波莫纳度假。少顷，火车靠站，米奇连忙叫来布鲁托准备上车，谁知刚刚冲入车厢他们就被粗暴蛮横的列车员皮特扔了出来。原来皮特禁止狗狗上车。眼开火车开动了，米奇只得将布鲁托塞入皮箱，连蹦带跳登上了车厢。他叮嘱布鲁托不要出声，得小心蒙混过关皮特这一关。倒霉的是，就在此刻皮特开始查票，布鲁托还是不可避免地露馅儿了。
于是乎，米奇他们和可怕的皮特在火车上进行了一场有趣的捉迷藏……

阳光明媚的一天，心情愉悦的米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）哼着小曲，从烤箱捧出喷香诱人的蛋糕。蛋糕的香气飘啊飘，刚好被路过的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）闻到。米奇垂涎欲滴，祈求米妮能分给他一点，但是被这位高傲的小姐拒绝了。于是米奇许诺帮助米妮打扫院落，以换取吃蛋糕的资格。得到女主人的同意后，米奇充满干劲地开始打扫起来。就在这时，一个恼人的家伙来了，它是一个桀骜不驯的小旋风，见到工作的米奇，小旋风赶上前惹出了不少的乱子。
米奇旋即和旋风展开斗争，但是更可怕的灾难还在后面……

故事发生在一个停靠着拖船的小码头。在这个晴朗明媚的日子里，米奇、唐老鸭、高菲三个小伙伴哼唱着快乐的小曲子，他们齐心协力，准备好好粉刷一下那艘已经有些老旧破败的拖船。米奇和高菲拉动绳索，将米奇吊到桅杆上方。米奇正准备粉刷桅杆，谁知油漆桶居然被旁边的大嘴鹈鹕给吞到肚子里，由此闹出了不小的笑话。
就在此时，船上电台发来求救指示，附近海域有一艘船发生海难，请求营救。得知消息后米奇连忙通知两个伙伴，大家连忙进入战备状态，谁知却是越忙越乱。老旧的设备和笨手笨脚的船员，让营救变得寸步难行……

Hosted by Jiminy Cricket along with Mickey Mouse and Tinker Bell, this special combines newly produced animation with clips from vintage animated Disney shorts and feature films, presented to the viewer as Christmas cards from the various characters starring in each one.