夜深人静，万籁俱寂。在美国西部的农场中央，孤零零伫立着一所房子。房子的男主人正沉浸在甜甜的梦乡之中，殊不知危险渐渐逼近。一道极强的亮光从窗口照了进来，男人随着亮光开始上下起伏。原来一家飞碟正停在上空，准备对其进行绑架。不过，绑架的实施者是一个初出茅庐的外星人，这次绑架对他来说只是一次资格考试，身旁有一个面无表情且十分严厉的考官评分记录。面对2000个密密麻麻的按钮，这个学艺不精的小外星人手忙脚乱……
本片为皮克斯工作室第13部短片，是动画长片《料理鼠王》的加映短片。并获得2007年第79届奥斯卡最佳动画短片的提名。

故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。

一年一度的假期即将来临，玩具们的小主人波妮（艾米莉·海恩 Emily Hahn 配音）将随父母外出度假。对于安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）他们来说，这可是难得的放松机会，他们各自安排了假期计划，快乐的气氛在房间内弥漫。当然，肯（迈克尔·基顿 Michael Keaton 配音）和芭比（裘蒂·班森 Jodi Benson 饰）也策划了一个浪漫之旅，他们打算跟随小主人前往夏威夷度假。但是肯犯了严重的错误，以致于二人最终被留在了房内。已经作过精心准备的肯内心备受打击，安迪他们体恤肯的用心，决定实现肯和芭比夏威夷浪漫假期的梦想……
本片是《玩具总动员3》的外传短片，随《赛车总动员2》贴片上映。