明治十九年的东京，警官葛西德造（殿山泰司 饰）在户外被人杀害，撕扯中从凶手身上掉出猪、鹿、蝶三张花纸牌，葛西的女儿杏子目睹了这一切。18年后杏子（池玲子 饰）以“猪鹿蝶”的绰号混迹江湖，成为一名扒手，在浅草小蝶偶然救助了刺杀黑川议员（河津清三郎 饰）失败的年轻人柊修之助（成濑正孝 饰）。
为探父亲死因，小蝶拜访了稻村组。一名稻村组成员因违反规定被组织杀害，临终前托付小蝶赎回被卖到加纳组的妹妹小雪（早乙女莉香 饰），此举引发了小蝶和稻村组的一场大战。小蝶来至浅草，为赎回小雪决定同以黑川议员为后盾的岩仓直藏（名和宏 饰）和加纳组进行赌博。小蝶打败岩仓的女代理人Christina，通过小雪之口得知岩仓很可能就是自己的杀父仇人……

朝鲜裔空手道家大山倍达（千葉真一 饰）为磨练技艺，出入各武馆进行挑战。空手道之外的他又是个身无分文的黑社会成员，为了弥补捉襟见肘的经济状况，他前往冲绳，和柔道家藤田修造（本郷功次郎 饰）、摔角手山下（室田日出男 饰）组成摔角三人组为美国军人表演。
这样的比赛只是为了满足美国大兵的虚荣心，根本无竞技和真实实力可言。大山不愿打假赛，因此和山下分道扬镳。欲待返回东京的大山偶然结识了一群靠偷盗为生的孤儿以及被黑帮逼迫卖淫的年轻女子丽子（夏樹陽子 饰）。这些弱势之人的命运全部掌握在当地黑帮头目刘凤严（内田朝雄 饰）的手中。大山同情他们的悲苦遭遇，他和黑帮之间的摩擦在所难免……