在被精神病患者奥提斯捕获并折磨后，十几岁的啦啦队队长莱利·劳森逃脱并通知了她的父母，他们迅速避开了迟钝的联邦调查局特工，并将事情掌握在自己手中。但是劳森一家的复仇计划遇到了障碍，因为奥提斯与众不同的弟弟出现了。

居家男人兼电脑分析师乔治•格雷夫斯（Thomas Cavanagh 饰）迎来了他四十岁的生日。在这个后半生的起点上，事业有成且家庭美满的乔治却对未来感到阵阵不安。他担心妻子不忠和朋友的虚情假意，害怕一双儿女误入歧途，甚至生活中微小的细节都能引起他阵阵担忧。
生日的第二天，乔治在妻子珍妮（Kathleen York 饰）的陪同下来到医院做例行的肠道透镜检查。但这项普通的检查却引起了严重的医疗事故。从此，乔治心中的各种担忧开始轮番出现其眼前，在病榻上，他被迫审视和面对自己内心的恐惧和秘密……

昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。
不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……