科奈尔早年拍摄的一些短片，年代不详。劳伦斯·乔丹在1970年将这些短片剪辑完成此影片。一如其他科奈尔影片，由一系列相关或不相关的画面组成的嘉年华电影。

约瑟夫·科奈尔的孩子三部曲。科奈尔把杂耍、动物行为、马戏团表演、孩子的吃食和跳舞，科学演示、神话摘要和重要的定格人脸，混合成永恒的结构，完全无视我们通常的关于“蒙太奇”的预料。电影的进程，这对任何内心还没有被艺术的沉重压碎的人说说，都是舒适的观影经历。此为三部曲第一部分，孩子的派对，片长10分钟。

约瑟夫·科奈尔的孩子三部曲。科奈尔把杂耍、动物行为、马戏团表演、孩子的吃食和跳舞，科学演示、神话摘要和重要的定格人脸，混合成永恒的结构，完全无视我们通常的关于“蒙太奇”的预料。电影的进程，这对任何内心还没有被艺术的沉重压碎的人说说，都是舒适的观影经历。此为三部曲第二部分，片长9分钟。