一个夏天的清晨，一个年轻人从森林里出来，他把一个秘密藏在一个行李袋里。在附近的一个村庄里，他四处找工作，但农民们怀疑到了敌对的地步，不太愿意。只有当市长桀骜不驯的女儿露西喜欢上他时，村里才会改变态度：他很快就得到了一份农场工人和商队的工作。随着时间的推移，他逐渐融入了社区，他并不是唯一一个有过去可隐瞒的人。在这个风景如画的小世界完美无瑕的表面下，潜伏着某种邪恶的东西——它正在慢慢地把他吸引进来。