2000 American television series

第一幕
故事从1815年的土伦监狱开始，苦役犯在唱着劳作之歌（Work Song）。第24601号囚犯冉阿让仅仅因为救自己快饿死的两个外甥而偷了一块面包，度过了19年的苦役生涯，得到假释以后，被人排斥歧视，只有第涅的主教开门接纳他。但内心充满对世界愤恨的冉阿让偷了主教的银餐具。当他准备远走高飞之际，被警察发现，主教却告诉警察，那是他送给冉阿让的（Valjean Arrested， Valjean Forgiven）。主教的慈悲与宽恕使冉阿让深感震动，决定重新做人（What Have I Done? ）。
1823年，更名为马德兰的冉阿让，已经是海滨蒙特勒伊市一所大工厂的厂主，还被任命为市长。他的工厂中有位名叫芳汀的女工，被情人抛弃，将女儿托付给人抚养，妒忌她的女工鼓动工头将她解雇（At The End of the Day - I Dreamed a Dream）。为了支付女儿的抚养费，芳汀买掉了自己的饰物与头发，最后沦为妓女（Lovely Ladies）。一天，芳汀与一个想占她的便宜的花花公子扭打起来。警察沙威不问缘由就要把她送进监牢。此时冉阿让出现，要求立即把她送往医院（Fantine's Arrest）。
路上，一名男子被一辆马车压在车轮下，膂力过人的冉阿让出手相救（The Runaway Cart）。敏锐多疑的沙威不由得怀疑他就是当年被假释的苦役犯冉阿让。可他始终不敢确认，因为不久前“冉阿让”已被逮捕归案。马德兰先生，也就是冉阿让，不愿一个无辜的人代其受过，于是他决定赶往法庭向众人坦白自己的身份（Who Am I?－The Trial）。在沙威赶来逮捕他之前，冉阿让向弥留之际的芳汀保证，他会找到她的女儿珂赛特，而且会像对自己的孩子一样，用一生保护她（Come To Me Fantine's Death ）。为了实现对芳汀的承诺，冉阿让击昏了赶到医院的沙威，顺势逃脱了（The Confrontation）。
在孟费郿，芳汀的女儿小珂赛特在德纳第夫妇家中备受虐待，却仍然充满天真的幻想。（Castle on a Cloud），这对夫妇开着一家酒馆，粗俗而贪婪（Master of the House），冉阿让来到酒馆，付给德纳第夫妇一笔钱，把小珂赛特带到巴黎抚养长大（The Bargain - Waltz of Treachery）。
时光流逝，已是1832年的巴黎。巴黎街头充满了贫困、动荡与不安（Look Down）。一个偶然的机会，年轻学生马吕斯碰上了已长大成人的珂赛特，一见钟情（The Robbery）。一直追捕冉阿让的沙威也来到巴黎，誓言要将冉阿让追捕归案（Stars）。而这时，倍受人民爱戴的拉马克将军逝世，这使安灼拉和他的一群学生朋友们看到了革命胜利的希望（The ABC Cafe - Red and Black－Do You Hear the People Sing?）。
德纳第的女儿爱潘妮深爱马吕斯，但她还是把马吕斯带到了珂赛特的住处，帮助他们相见（In My Life－A Heart Full of Love）。正在这时，德纳第纠集了一群流氓准备抢劫冉阿让父女。爱潘妮出来驱散了他们（The Attack on Rue Plumet）。冉阿让误以为是沙威发现了他的行踪，立即要带珂赛特离开此地，马吕斯和珂赛特只好在失望中分手。随后，马吕斯加入安灼拉领导的学生起义军的行列（One Day More）。
第二幕
起义的学生筑起街垒，爱潘妮追随马吕斯来到了街垒，马吕斯让她送信给珂赛特，以使她离开危险的街垒。（At the Barricade）。但爱潘妮只见到了冉阿让，请他将信转交，然后独自徜徉在巴黎街头，幻想马吕斯的爱（On My Own）。沙威混进学生的队伍想要破坏他们的计划，却被机灵的流浪儿伽弗洛什识破身份（Little People）。爱潘妮重回街垒，却身受枪伤，死在马吕斯的怀里（A Little Fall of Rain）。冉阿让读了马吕斯的信，来到街垒参加战斗。由于他的英勇表现，安灼拉要报答他。冉阿让请求将沙威交给他处置，并瞒着众人放走了沙威（First Attack）。在战争的间隙中，众人饮酒唱歌，各怀心事（Drink With Me），冉阿让望着熟睡的马吕斯，为他祈祷（Bring Him Home）。次日，第二轮战斗开始。伽弗洛什跑出街垒寻找弹药，不幸中枪牺牲（The Second Attack－Death of Gavroche）。
在最后一轮战斗中，除了冉阿让和身受重伤的马吕斯幸免于难之外，起义者们全部牺牲（The Final Battle）。冉阿让背着马吕斯从下水道逃走，中途遇上了以盗尸为生的德纳第，他偷走了马吕斯的戒指和表（The Sewers— Dog Eats Dog）。在下水道出口，冉阿让碰上了沙威，请求沙威允许他把这个受伤的青年送回家，然后就可以任其处置。沙威同意了。但这时的沙威已经陷入了矛盾，他既无法接受自己被一个苦役犯所救的事实，也无法接受自己居然“善恶难辨”，最后投塞纳河自杀身亡（Javert's Suicide）。
战斗结束，但是世界似乎并没有改变（Turning），幸存的马吕斯沉浸在对朋友的追忆中（Empty Chairs at Empty Tables）。与此同时，在珂赛特日夜照料下，马吕斯日渐康复，但不知到底是谁救了自己（Every Day）。在珂赛特与马吕斯的婚礼前，冉阿让主动向马吕斯坦白自己的过去，希望他能为自己保密，不要告诉珂赛特让她伤心。马吕斯听后大惊失色，默许了冉阿让离开的提议（Valjean's Confession）。
在婚礼宴席上，德纳第不请自来，拿出戒指和表作为“证据”证明冉阿让是杀人犯，意图敲诈。马吕斯这才知道救命恩人正是冉阿让！他立即带着珂赛特赶往冉阿让的住处（The Wedding - Beggars at the Feast）。但是冉阿让已经快要死了（Epilogue）。最后，在亲人的陪伴下，冉阿让跟着芳汀、爱潘妮和所有牺牲的学生一起离开人间……（Finale）

故事发生在法国南部地中海沿岸的St. Tropez 小镇中，一间名为<La Cage Aux Follex>的夜总会。这是一间专门表演猛男变装皇后秀的夜总会，变装歌舞团的团名就叫Les Cagelles。夜总会长久以来生意还过得去，旧雨新知们三不五时会去捧场，老板Georges 跟他的同志伴侣Albin 就像一般夫妻一样，过着拌嘴吵架又幸福快乐的小生活。一天，Georges 的儿子Jean-Michel 突然回家来告诉他老爸一个惊讶的消息，他爱上了一个女孩，他们决定要共度一生，他们订婚了！女孩的父母亲即将在几天后前来拜访，一切都很突然，而且最惨的是，对方的父亲是极右派政党「传统家庭与道德党」的党魁，如果被他发现他女婿家竟然是个开夜总会的同志家庭，一切就完蛋了！于是夜总会和家中都开始了一阵兵荒马乱的掩饰，同时，Jean-Michel 要求他「妈妈」 Albin 为了他的订婚期末考而躲起来消失一阵子，这令含辛茹苦从小拉拔Jean-Michel 长大、将他视如己出的Albin 情何以堪。隔天，Georges 决定成全儿子，并且花了一番功夫才说服Albin 假扮成「艾尔叔叔」，Albin 在万般别扭之下重新学习如何「当个男子汉」，为了宝贝儿子的幸福豁出去了。然而，就在对方父母到达之前，Jean-Michel 的生母临时无法现身，眼看一切努力就要破功的时候，Albin 又跳了出来，戴上假发、转换角色，以他最擅长的变装皇后技巧，「假扮」成Jean-Michel 的母亲而又化解了一次危机。就在这次的订婚期末考即将于低空及格，两家人在高级餐厅用餐、餐后也和乐融融地唱歌跳舞时，Albin 过于激动，假发被自己扯了下来，身分曝光，一切努力灰飞烟灭。
事迹败露之后，对方父母严厉地逼迫女儿离开Jean-Micheel 永不再见面，女儿也很震惊，但仍深爱Jean-Michel 而愿意接受他和他家庭背景的一切。 Jean-Michel 这时深深体会到Albin 为了他所作的付出和牺牲，也接受和认同了自己的同志家庭背景。在此同时，大批媒体来到夜总会，抢着报导「传统家庭与道德党」党魁出没夜总会的八卦，迫使党魁在不得已之下，为了维护自己的名誉，避开媒体从后门遁逃，并默认了女儿的婚姻。一切圆满结束！

第一幕 Act 1
1. Prologue (The Enchantress) (序曲)
出场角色：旁白
旁白讲述野兽和城堡的背景，类似电影的序曲。
一个寒冷的冬夜，一位乞丐老妪来到一位法国王子富丽堂皇的城堡门口，她询问王子是否允许她在城堡过夜，而不至于在寒风中露宿，作为回报她将送给王子一朵玫瑰。但是自负而冷漠的王子十分看不惯老妪的形容憔悴，拒绝了她的请求。而这老妪实际是一位巫婆，看清楚了王子的丑恶内心，她化身为漂亮的女士并把王子变成了丑陋的野兽，把他的仆人变成了各种物件，她把玫瑰给了王子，并放一个玻璃瓶里。她告诉王子，在花瓣完全掉光之前，他如果能学会爱别人，并得到别人的爱，诅咒就会解除，这是他唯一得救的机会。
2. Belle (贝儿)
出场角色：贝儿、加斯顿、来福、小镇民众
法国小镇的早晨，村民认为贝儿是个很古怪的姑娘，电影中也有这首歌曲。
10年后，一个叫贝尔（Belle）的年轻姑娘前往镇上图书馆去借一本小说。她希望自己能生活在那本小说所描述的世界里，那里充满冒险，让人向往。镇上的居民都赞美着她的美貌，同时也发现她是个一心只爱读书的怪人。她一直让镇上的客栈主人，年轻力壮的加斯东（Gaston）着迷，不过他仅仅垂涎于她的美貌。
3. No Matter What (不管如何)
出场角色：莫里斯、贝儿
父女的对话，新歌曲。
4. No Matter What [reprise] / Wolf Chase (不管如何 - 旋律再现 / 野狼追逐)
出场角色：莫里斯
莫里斯带着新发明赶往市集，却在中途被野狼追逐。
贝尔却对自己的美貌以及他人的仰慕视而不见，她也感到自己有点奇怪，她对父亲表达的了自己的忧虑，但是父亲穆里斯（Maurice）告诉她她觉得没有什么奇怪的地方，他将永远爱她。两人合力完成了父亲的新发明。
穆里斯来到森林里寻找新实验的材料，不幸迷路，一群狼开始袭击他，他仓皇逃跑中闯进了一个神秘的城堡。城堡仆人卢米埃尔（(Lumiere，原本是餐厅领班的他被变成了一只蜡烛台），克兹沃斯（Cogsworth， 城堡总管，现在被变成了一座钟），波茨夫人（Mrs. Potts，被变成茶壶的女仆）欢迎他的到来，但是城堡主人，可怕的野兽突然出现，以擅闯他人城堡的罪名将穆里斯关进了牢房。
5. Me (我)
出场角色：加斯顿、贝儿
加斯顿对贝儿的求婚歌，新歌曲。
6. Belle [reprise] (贝儿 - 旋律再现)
出场角色：贝儿
贝儿渴望有新奇不平凡的生活。
小镇上加斯东向贝尔求婚，被礼貌的拒绝了。因此加斯东反应非常理解，让贝尔十分害怕。她希望自己能够离开这个偏僻的地方开始新生活。加斯东的贴身仆人利佛（Lefou）从森林中回来，他拾到了穆里斯的围巾，贝尔意识到父亲肯定身陷囹圄，于是她走进森林寻找父亲。
7. Home (家)
出场角色：贝儿
贝儿被野兽囚禁，内心独白，新歌曲。
8. Home [reprise] (家 - 旋律再现)
出场角色：茶煲太太
茶煲太太安慰贝儿，新歌曲。
当她终于来到城堡的时候，发现父亲被锁在地牢里，她和野兽做了交易，她留在城堡里以换取父亲的自由。于是父亲被放出来，却没能有机会跟女儿说再见。野兽给了贝尔一间客房，并命令她和他一起吃晚饭。贝尔为自己的处境感到无比难过，而波茨夫人在努力让她高兴起来。
9. Gaston (加斯顿)
出场角色：来福、加斯顿、酒吧众客人
加斯顿在酒吧的歌。
10. Gaston [reprise] (加斯顿－旋律重现)
出场角色：加斯顿、来福
加斯顿决定用诡计得到贝儿。
小镇上，加斯东因为突然失去自己的新娘而大发雷霆，朋友们想办法帮他解闷。这个时候穆里斯回到小镇，告诉大家他女儿被野兽囚禁，大家都认为他在说疯话，但是加斯东却相信了，并策划一个营救方案体现出他的过人胆识。
11. How Long Must This Go On? (还要继续多久？)
出场角色：野兽
野兽的心声，新歌曲。
12. Be Our Guest (当我们的贵客)
出场角色：卢米亚、茶煲太太、葛士华、衣柜夫人、阿齐、扫帚、魔堡仆役
魔堡仆役热情招待贝儿。
城堡里，野兽对贝尔的慢条斯理感到很不耐烦，而克兹沃斯告诉他，贝尔根本不想跟他一起吃饭时，他非常愤怒，上楼去和她大吵了一架，但是伶牙俐齿的贝尔占了理。他只好下命令说，如果贝尔不跟他一起用饭，就永远别想吃饭。回到自己的房间，野兽看着逐渐凋零的玫瑰，感叹到也许自己的命运已经注定，诅咒无法改变了。贝尔终于饿了，她悄悄潜入厨房，仆人们被着野兽给她呈现了一顿丰盛的晚餐。
13. If I Can't Love Her (如果我不能爱她)
出场角色：野兽
贝儿在西厢房里被吓走後，野兽感到绝望，新歌曲。
晚饭之后，在卢米埃尔和克兹沃斯带领下，她参观了几乎整个城堡。但她强烈的好奇心促使她忘记了仆人的警告，闯进了城堡的禁地——西厢，这里是野兽的私人空间，禁止别人进入。她被屋子里玻璃瓶中那朵美丽的玫瑰迷住了，可当她想伸手摸那朵花时，野兽出现了，他粗暴的把她赶出去，并撕破了她的袖子。贝尔惊慌失措的逃走，并担心自己可能性命不保。而伤害贝尔后，野兽也意识到自己错了，他明白如果他不能学会宽容和爱，他将永远当野兽。
第二幕 Act 2
第二幕开始，贝儿被野狼追赶，幸好野兽来相救。
14. Entr'acte/Wolf Chase (野狼追赶)
出场角色：背景音乐
15. Something There (有种感觉)
出场角色：贝儿、野兽、卢米亚、茶煲太太、葛士华
贝儿与野兽渐渐了解对方，彼此有种感觉……
16. Human Again (再回人形)
出场角色：卢米亚、衣柜夫人、葛士华、茶煲太太、扫帚、阿齐、魔堡仆役
魔堡仆役高兴将重新变回人类，这是原电影被删去的歌曲。
贝尔逃出城堡走进森林，再度遭遇狼的袭击，幸亏野兽及时赶到，拯救了她的性命。但是和狼搏斗过程中，野兽受伤，贝尔扶他回到城堡。她帮助野兽清理了伤口，在两人就谁的过错问题短暂争执之后，野兽感谢她的好心，两人的友谊建立起来。野兽把自己的大型图书馆借给贝尔用，作为感谢，贝尔因此十分兴奋，并决定和野兽工进晚餐。她记录下野兽性格的改变，同时仆人们也记录下两人关系的变化。当仆人们看到两人共坐在餐厅里吃饭时，也殷切希望自己能再度变回人身。
17. Maison des Lunes (疯狂之屋)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长
加斯顿买通疯人院院长，新歌曲。
18. Beauty and the Beast (美女与野兽)
出场角色：茶煲太太
贝儿与野兽的舞曲。
19. If I Can't Love Her [reprise] (如果我不能爱她 - 旋律再现)
出场角色：野兽
野兽放贝儿回家，因为他已经爱上她了。
小镇上，加斯东和精神病院院长达尔克先生（Monsieur D’Arque）密谋，计划绑架穆里斯，从而逼迫贝尔与加斯东结婚。.城堡里，野兽和贝尔享受了一顿丰盛的晚餐，然后两人共舞一曲。野兽已经深深爱上了贝尔，他问她在城堡是否觉得快乐，贝尔表示很愉快，但也提到自己非常想念父亲。他把自己的魔法镜子借给贝尔用，贝尔通过镜子发现，父亲为了躲避绑架逃到了森林里又病又累。野兽允许她离开城堡拯救父亲，她含着眼泪告别了野兽。
20. A Change in Me (心境转变)
出场角色：贝儿
贝儿回家後的心声独白，发现自己与野兽相处之後心境也有了一番改变，这是音乐剧上演几年之後，才新加入的歌曲。
21. The Mob Song (群众之歌)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长、小镇民众
加斯顿带着一群村民攻击城堡。
贝尔找到了父亲并把他带回到小镇上的家里，在她的照料下，父亲逐渐恢复健康，她告诉父亲和野兽相处的这些日子里，她对野兽的看法发生了很大的改变。这个时候，一群暴徒在加斯东带领下闯了进来，要把穆里斯挟持到精神病院。贝尔试图采用野兽的魔法镜向世人证明野兽的存在，从而说明父亲没有发疯，但是她用错了手势，导致大家都开始害怕野兽。她试图向大家说明野兽是个善良的好人。加斯东听了她的话意识到野兽是自己的情敌，于是决定带领暴徒去杀死野兽。
22. The Battle (战役)
出场角色：背景音乐
魔堡仆役为保卫城堡而作战。
城堡里，所有的物件都试图组织暴徒进入大门，但是加斯东还是破门而入找到了高塔里的野兽，并与之斗剑。野兽因为贝尔的离开已经失去了对生活的积极性，准备好迎接死亡。当加斯东即将把剑刺向野兽胸膛时，贝尔赶到了，野兽终于爆发出力量打败了加斯东但饶他一命。但是加斯东不坏好意，试图从背后刺杀野兽，但失足摔倒在剑上一命呜呼。
23. Transformation (魔咒解除)
出场角色：野兽、贝儿
真爱解除了魔咒，野兽变回人形，歌曲“Home”和“If I Can't Love Her”的旋律再现。
在阳台桑，贝尔安慰野兽说他一定能好好活下去，但是两人都明白她无法挽救他的生命，她乞求他不要留下她孤单一人，因为她在他这里找到了家的感觉。但是野兽还是死了。她扑在他身上哭泣，并在最后一瓣玫瑰花瓣落下来之前对他说“我爱你”。于是野兽奇迹般的复活了，并恢复了他王子的身体，一开始贝尔没有认出他来，知道看到他眼中野兽的神情。两人热烈的接吻，并感慨他们的生活因为爱情发生了多么大的变化。所有的物件也恢复了人形，他们欢呼着，庆祝整个城堡恢复生机。
24. Beauty and the Beast [reprise] (美女与野兽 - 旋律再现)
出场角色：全体角色
欢乐大结局，剧终。

第一幕 Act 1
1. Prologue (The Enchantress) (序曲)
出场角色：旁白
旁白讲述野兽和城堡的背景，类似电影的序曲。
一个寒冷的冬夜，一位乞丐老妪来到一位法国王子富丽堂皇的城堡门口，她询问王子是否允许她在城堡过夜，而不至于在寒风中露宿，作为回报她将送给王子一朵玫瑰。但是自负而冷漠的王子十分看不惯老妪的形容憔悴，拒绝了她的请求。而这老妪实际是一位巫婆，看清楚了王子的丑恶内心，她化身为漂亮的女士并把王子变成了丑陋的野兽，把他的仆人变成了各种物件，她把玫瑰给了王子，并放一个玻璃瓶里。她告诉王子，在花瓣完全掉光之前，他如果能学会爱别人，并得到别人的爱，诅咒就会解除，这是他唯一得救的机会。
2. Belle (贝儿)
出场角色：贝儿、加斯顿、来福、小镇民众
法国小镇的早晨，村民认为贝儿是个很古怪的姑娘，电影中也有这首歌曲。
10年后，一个叫贝尔（Belle）的年轻姑娘前往镇上图书馆去借一本小说。她希望自己能生活在那本小说所描述的世界里，那里充满冒险，让人向往。镇上的居民都赞美着她的美貌，同时也发现她是个一心只爱读书的怪人。她一直让镇上的客栈主人，年轻力壮的加斯东（Gaston）着迷，不过他仅仅垂涎于她的美貌。
3. No Matter What (不管如何)
出场角色：莫里斯、贝儿
父女的对话，新歌曲。
4. No Matter What [reprise] / Wolf Chase (不管如何 - 旋律再现 / 野狼追逐)
出场角色：莫里斯
莫里斯带着新发明赶往市集，却在中途被野狼追逐。
贝尔却对自己的美貌以及他人的仰慕视而不见，她也感到自己有点奇怪，她对父亲表达的了自己的忧虑，但是父亲穆里斯（Maurice）告诉她她觉得没有什么奇怪的地方，他将永远爱她。两人合力完成了父亲的新发明。
穆里斯来到森林里寻找新实验的材料，不幸迷路，一群狼开始袭击他，他仓皇逃跑中闯进了一个神秘的城堡。城堡仆人卢米埃尔（(Lumiere，原本是餐厅领班的他被变成了一只蜡烛台），克兹沃斯（Cogsworth， 城堡总管，现在被变成了一座钟），波茨夫人（Mrs. Potts，被变成茶壶的女仆）欢迎他的到来，但是城堡主人，可怕的野兽突然出现，以擅闯他人城堡的罪名将穆里斯关进了牢房。
5. Me (我)
出场角色：加斯顿、贝儿
加斯顿对贝儿的求婚歌，新歌曲。
6. Belle [reprise] (贝儿 - 旋律再现)
出场角色：贝儿
贝儿渴望有新奇不平凡的生活。
小镇上加斯东向贝尔求婚，被礼貌的拒绝了。因此加斯东反应非常理解，让贝尔十分害怕。她希望自己能够离开这个偏僻的地方开始新生活。加斯东的贴身仆人利佛（Lefou）从森林中回来，他拾到了穆里斯的围巾，贝尔意识到父亲肯定身陷囹圄，于是她走进森林寻找父亲。
7. Home (家)
出场角色：贝儿
贝儿被野兽囚禁，内心独白，新歌曲。
8. Home [reprise] (家 - 旋律再现)
出场角色：茶煲太太
茶煲太太安慰贝儿，新歌曲。
当她终于来到城堡的时候，发现父亲被锁在地牢里，她和野兽做了交易，她留在城堡里以换取父亲的自由。于是父亲被放出来，却没能有机会跟女儿说再见。野兽给了贝尔一间客房，并命令她和他一起吃晚饭。贝尔为自己的处境感到无比难过，而波茨夫人在努力让她高兴起来。
9. Gaston (加斯顿)
出场角色：来福、加斯顿、酒吧众客人
加斯顿在酒吧的歌。
10. Gaston [reprise] (加斯顿－旋律重现)
出场角色：加斯顿、来福
加斯顿决定用诡计得到贝儿。
小镇上，加斯东因为突然失去自己的新娘而大发雷霆，朋友们想办法帮他解闷。这个时候穆里斯回到小镇，告诉大家他女儿被野兽囚禁，大家都认为他在说疯话，但是加斯东却相信了，并策划一个营救方案体现出他的过人胆识。
11. How Long Must This Go On? (还要继续多久？)
出场角色：野兽
野兽的心声，新歌曲。
12. Be Our Guest (当我们的贵客)
出场角色：卢米亚、茶煲太太、葛士华、衣柜夫人、阿齐、扫帚、魔堡仆役
魔堡仆役热情招待贝儿。
城堡里，野兽对贝尔的慢条斯理感到很不耐烦，而克兹沃斯告诉他，贝尔根本不想跟他一起吃饭时，他非常愤怒，上楼去和她大吵了一架，但是伶牙俐齿的贝尔占了理。他只好下命令说，如果贝尔不跟他一起用饭，就永远别想吃饭。回到自己的房间，野兽看着逐渐凋零的玫瑰，感叹到也许自己的命运已经注定，诅咒无法改变了。贝尔终于饿了，她悄悄潜入厨房，仆人们被着野兽给她呈现了一顿丰盛的晚餐。
13. If I Can't Love Her (如果我不能爱她)
出场角色：野兽
贝儿在西厢房里被吓走後，野兽感到绝望，新歌曲。
晚饭之后，在卢米埃尔和克兹沃斯带领下，她参观了几乎整个城堡。但她强烈的好奇心促使她忘记了仆人的警告，闯进了城堡的禁地——西厢，这里是野兽的私人空间，禁止别人进入。她被屋子里玻璃瓶中那朵美丽的玫瑰迷住了，可当她想伸手摸那朵花时，野兽出现了，他粗暴的把她赶出去，并撕破了她的袖子。贝尔惊慌失措的逃走，并担心自己可能性命不保。而伤害贝尔后，野兽也意识到自己错了，他明白如果他不能学会宽容和爱，他将永远当野兽。
第二幕 Act 2
第二幕开始，贝儿被野狼追赶，幸好野兽来相救。
14. Entr'acte/Wolf Chase (野狼追赶)
出场角色：背景音乐
15. Something There (有种感觉)
出场角色：贝儿、野兽、卢米亚、茶煲太太、葛士华
贝儿与野兽渐渐了解对方，彼此有种感觉……
16. Human Again (再回人形)
出场角色：卢米亚、衣柜夫人、葛士华、茶煲太太、扫帚、阿齐、魔堡仆役
魔堡仆役高兴将重新变回人类，这是原电影被删去的歌曲。
贝尔逃出城堡走进森林，再度遭遇狼的袭击，幸亏野兽及时赶到，拯救了她的性命。但是和狼搏斗过程中，野兽受伤，贝尔扶他回到城堡。她帮助野兽清理了伤口，在两人就谁的过错问题短暂争执之后，野兽感谢她的好心，两人的友谊建立起来。野兽把自己的大型图书馆借给贝尔用，作为感谢，贝尔因此十分兴奋，并决定和野兽工进晚餐。她记录下野兽性格的改变，同时仆人们也记录下两人关系的变化。当仆人们看到两人共坐在餐厅里吃饭时，也殷切希望自己能再度变回人身。
17. Maison des Lunes (疯狂之屋)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长
加斯顿买通疯人院院长，新歌曲。
18. Beauty and the Beast (美女与野兽)
出场角色：茶煲太太
贝儿与野兽的舞曲。
19. If I Can't Love Her [reprise] (如果我不能爱她 - 旋律再现)
出场角色：野兽
野兽放贝儿回家，因为他已经爱上她了。
小镇上，加斯东和精神病院院长达尔克先生（Monsieur D’Arque）密谋，计划绑架穆里斯，从而逼迫贝尔与加斯东结婚。.城堡里，野兽和贝尔享受了一顿丰盛的晚餐，然后两人共舞一曲。野兽已经深深爱上了贝尔，他问她在城堡是否觉得快乐，贝尔表示很愉快，但也提到自己非常想念父亲。他把自己的魔法镜子借给贝尔用，贝尔通过镜子发现，父亲为了躲避绑架逃到了森林里又病又累。野兽允许她离开城堡拯救父亲，她含着眼泪告别了野兽。
20. A Change in Me (心境转变)
出场角色：贝儿
贝儿回家後的心声独白，发现自己与野兽相处之後心境也有了一番改变，这是音乐剧上演几年之後，才新加入的歌曲。
21. The Mob Song (群众之歌)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长、小镇民众
加斯顿带着一群村民攻击城堡。
贝尔找到了父亲并把他带回到小镇上的家里，在她的照料下，父亲逐渐恢复健康，她告诉父亲和野兽相处的这些日子里，她对野兽的看法发生了很大的改变。这个时候，一群暴徒在加斯东带领下闯了进来，要把穆里斯挟持到精神病院。贝尔试图采用野兽的魔法镜向世人证明野兽的存在，从而说明父亲没有发疯，但是她用错了手势，导致大家都开始害怕野兽。她试图向大家说明野兽是个善良的好人。加斯东听了她的话意识到野兽是自己的情敌，于是决定带领暴徒去杀死野兽。
22. The Battle (战役)
出场角色：背景音乐
魔堡仆役为保卫城堡而作战。
城堡里，所有的物件都试图组织暴徒进入大门，但是加斯东还是破门而入找到了高塔里的野兽，并与之斗剑。野兽因为贝尔的离开已经失去了对生活的积极性，准备好迎接死亡。当加斯东即将把剑刺向野兽胸膛时，贝尔赶到了，野兽终于爆发出力量打败了加斯东但饶他一命。但是加斯东不坏好意，试图从背后刺杀野兽，但失足摔倒在剑上一命呜呼。
23. Transformation (魔咒解除)
出场角色：野兽、贝儿
真爱解除了魔咒，野兽变回人形，歌曲“Home”和“If I Can't Love Her”的旋律再现。
在阳台桑，贝尔安慰野兽说他一定能好好活下去，但是两人都明白她无法挽救他的生命，她乞求他不要留下她孤单一人，因为她在他这里找到了家的感觉。但是野兽还是死了。她扑在他身上哭泣，并在最后一瓣玫瑰花瓣落下来之前对他说“我爱你”。于是野兽奇迹般的复活了，并恢复了他王子的身体，一开始贝尔没有认出他来，知道看到他眼中野兽的神情。两人热烈的接吻，并感慨他们的生活因为爱情发生了多么大的变化。所有的物件也恢复了人形，他们欢呼着，庆祝整个城堡恢复生机。
24. Beauty and the Beast [reprise] (美女与野兽 - 旋律再现)
出场角色：全体角色
欢乐大结局，剧终。

第一幕 Act 1
1. Prologue (The Enchantress) (序曲)
出场角色：旁白
旁白讲述野兽和城堡的背景，类似电影的序曲。
一个寒冷的冬夜，一位乞丐老妪来到一位法国王子富丽堂皇的城堡门口，她询问王子是否允许她在城堡过夜，而不至于在寒风中露宿，作为回报她将送给王子一朵玫瑰。但是自负而冷漠的王子十分看不惯老妪的形容憔悴，拒绝了她的请求。而这老妪实际是一位巫婆，看清楚了王子的丑恶内心，她化身为漂亮的女士并把王子变成了丑陋的野兽，把他的仆人变成了各种物件，她把玫瑰给了王子，并放一个玻璃瓶里。她告诉王子，在花瓣完全掉光之前，他如果能学会爱别人，并得到别人的爱，诅咒就会解除，这是他唯一得救的机会。
2. Belle (贝儿)
出场角色：贝儿、加斯顿、来福、小镇民众
法国小镇的早晨，村民认为贝儿是个很古怪的姑娘，电影中也有这首歌曲。
10年后，一个叫贝尔（Belle）的年轻姑娘前往镇上图书馆去借一本小说。她希望自己能生活在那本小说所描述的世界里，那里充满冒险，让人向往。镇上的居民都赞美着她的美貌，同时也发现她是个一心只爱读书的怪人。她一直让镇上的客栈主人，年轻力壮的加斯东（Gaston）着迷，不过他仅仅垂涎于她的美貌。
3. No Matter What (不管如何)
出场角色：莫里斯、贝儿
父女的对话，新歌曲。
4. No Matter What [reprise] / Wolf Chase (不管如何 - 旋律再现 / 野狼追逐)
出场角色：莫里斯
莫里斯带着新发明赶往市集，却在中途被野狼追逐。
贝尔却对自己的美貌以及他人的仰慕视而不见，她也感到自己有点奇怪，她对父亲表达的了自己的忧虑，但是父亲穆里斯（Maurice）告诉她她觉得没有什么奇怪的地方，他将永远爱她。两人合力完成了父亲的新发明。
穆里斯来到森林里寻找新实验的材料，不幸迷路，一群狼开始袭击他，他仓皇逃跑中闯进了一个神秘的城堡。城堡仆人卢米埃尔（(Lumiere，原本是餐厅领班的他被变成了一只蜡烛台），克兹沃斯（Cogsworth， 城堡总管，现在被变成了一座钟），波茨夫人（Mrs. Potts，被变成茶壶的女仆）欢迎他的到来，但是城堡主人，可怕的野兽突然出现，以擅闯他人城堡的罪名将穆里斯关进了牢房。
5. Me (我)
出场角色：加斯顿、贝儿
加斯顿对贝儿的求婚歌，新歌曲。
6. Belle [reprise] (贝儿 - 旋律再现)
出场角色：贝儿
贝儿渴望有新奇不平凡的生活。
小镇上加斯东向贝尔求婚，被礼貌的拒绝了。因此加斯东反应非常理解，让贝尔十分害怕。她希望自己能够离开这个偏僻的地方开始新生活。加斯东的贴身仆人利佛（Lefou）从森林中回来，他拾到了穆里斯的围巾，贝尔意识到父亲肯定身陷囹圄，于是她走进森林寻找父亲。
7. Home (家)
出场角色：贝儿
贝儿被野兽囚禁，内心独白，新歌曲。
8. Home [reprise] (家 - 旋律再现)
出场角色：茶煲太太
茶煲太太安慰贝儿，新歌曲。
当她终于来到城堡的时候，发现父亲被锁在地牢里，她和野兽做了交易，她留在城堡里以换取父亲的自由。于是父亲被放出来，却没能有机会跟女儿说再见。野兽给了贝尔一间客房，并命令她和他一起吃晚饭。贝尔为自己的处境感到无比难过，而波茨夫人在努力让她高兴起来。
9. Gaston (加斯顿)
出场角色：来福、加斯顿、酒吧众客人
加斯顿在酒吧的歌。
10. Gaston [reprise] (加斯顿－旋律重现)
出场角色：加斯顿、来福
加斯顿决定用诡计得到贝儿。
小镇上，加斯东因为突然失去自己的新娘而大发雷霆，朋友们想办法帮他解闷。这个时候穆里斯回到小镇，告诉大家他女儿被野兽囚禁，大家都认为他在说疯话，但是加斯东却相信了，并策划一个营救方案体现出他的过人胆识。
11. How Long Must This Go On? (还要继续多久？)
出场角色：野兽
野兽的心声，新歌曲。
12. Be Our Guest (当我们的贵客)
出场角色：卢米亚、茶煲太太、葛士华、衣柜夫人、阿齐、扫帚、魔堡仆役
魔堡仆役热情招待贝儿。
城堡里，野兽对贝尔的慢条斯理感到很不耐烦，而克兹沃斯告诉他，贝尔根本不想跟他一起吃饭时，他非常愤怒，上楼去和她大吵了一架，但是伶牙俐齿的贝尔占了理。他只好下命令说，如果贝尔不跟他一起用饭，就永远别想吃饭。回到自己的房间，野兽看着逐渐凋零的玫瑰，感叹到也许自己的命运已经注定，诅咒无法改变了。贝尔终于饿了，她悄悄潜入厨房，仆人们被着野兽给她呈现了一顿丰盛的晚餐。
13. If I Can't Love Her (如果我不能爱她)
出场角色：野兽
贝儿在西厢房里被吓走後，野兽感到绝望，新歌曲。
晚饭之后，在卢米埃尔和克兹沃斯带领下，她参观了几乎整个城堡。但她强烈的好奇心促使她忘记了仆人的警告，闯进了城堡的禁地——西厢，这里是野兽的私人空间，禁止别人进入。她被屋子里玻璃瓶中那朵美丽的玫瑰迷住了，可当她想伸手摸那朵花时，野兽出现了，他粗暴的把她赶出去，并撕破了她的袖子。贝尔惊慌失措的逃走，并担心自己可能性命不保。而伤害贝尔后，野兽也意识到自己错了，他明白如果他不能学会宽容和爱，他将永远当野兽。
第二幕 Act 2
第二幕开始，贝儿被野狼追赶，幸好野兽来相救。
14. Entr'acte/Wolf Chase (野狼追赶)
出场角色：背景音乐
15. Something There (有种感觉)
出场角色：贝儿、野兽、卢米亚、茶煲太太、葛士华
贝儿与野兽渐渐了解对方，彼此有种感觉……
16. Human Again (再回人形)
出场角色：卢米亚、衣柜夫人、葛士华、茶煲太太、扫帚、阿齐、魔堡仆役
魔堡仆役高兴将重新变回人类，这是原电影被删去的歌曲。
贝尔逃出城堡走进森林，再度遭遇狼的袭击，幸亏野兽及时赶到，拯救了她的性命。但是和狼搏斗过程中，野兽受伤，贝尔扶他回到城堡。她帮助野兽清理了伤口，在两人就谁的过错问题短暂争执之后，野兽感谢她的好心，两人的友谊建立起来。野兽把自己的大型图书馆借给贝尔用，作为感谢，贝尔因此十分兴奋，并决定和野兽工进晚餐。她记录下野兽性格的改变，同时仆人们也记录下两人关系的变化。当仆人们看到两人共坐在餐厅里吃饭时，也殷切希望自己能再度变回人身。
17. Maison des Lunes (疯狂之屋)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长
加斯顿买通疯人院院长，新歌曲。
18. Beauty and the Beast (美女与野兽)
出场角色：茶煲太太
贝儿与野兽的舞曲。
19. If I Can't Love Her [reprise] (如果我不能爱她 - 旋律再现)
出场角色：野兽
野兽放贝儿回家，因为他已经爱上她了。
小镇上，加斯东和精神病院院长达尔克先生（Monsieur D’Arque）密谋，计划绑架穆里斯，从而逼迫贝尔与加斯东结婚。.城堡里，野兽和贝尔享受了一顿丰盛的晚餐，然后两人共舞一曲。野兽已经深深爱上了贝尔，他问她在城堡是否觉得快乐，贝尔表示很愉快，但也提到自己非常想念父亲。他把自己的魔法镜子借给贝尔用，贝尔通过镜子发现，父亲为了躲避绑架逃到了森林里又病又累。野兽允许她离开城堡拯救父亲，她含着眼泪告别了野兽。
20. A Change in Me (心境转变)
出场角色：贝儿
贝儿回家後的心声独白，发现自己与野兽相处之後心境也有了一番改变，这是音乐剧上演几年之後，才新加入的歌曲。
21. The Mob Song (群众之歌)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长、小镇民众
加斯顿带着一群村民攻击城堡。
贝尔找到了父亲并把他带回到小镇上的家里，在她的照料下，父亲逐渐恢复健康，她告诉父亲和野兽相处的这些日子里，她对野兽的看法发生了很大的改变。这个时候，一群暴徒在加斯东带领下闯了进来，要把穆里斯挟持到精神病院。贝尔试图采用野兽的魔法镜向世人证明野兽的存在，从而说明父亲没有发疯，但是她用错了手势，导致大家都开始害怕野兽。她试图向大家说明野兽是个善良的好人。加斯东听了她的话意识到野兽是自己的情敌，于是决定带领暴徒去杀死野兽。
22. The Battle (战役)
出场角色：背景音乐
魔堡仆役为保卫城堡而作战。
城堡里，所有的物件都试图组织暴徒进入大门，但是加斯东还是破门而入找到了高塔里的野兽，并与之斗剑。野兽因为贝尔的离开已经失去了对生活的积极性，准备好迎接死亡。当加斯东即将把剑刺向野兽胸膛时，贝尔赶到了，野兽终于爆发出力量打败了加斯东但饶他一命。但是加斯东不坏好意，试图从背后刺杀野兽，但失足摔倒在剑上一命呜呼。
23. Transformation (魔咒解除)
出场角色：野兽、贝儿
真爱解除了魔咒，野兽变回人形，歌曲“Home”和“If I Can't Love Her”的旋律再现。
在阳台桑，贝尔安慰野兽说他一定能好好活下去，但是两人都明白她无法挽救他的生命，她乞求他不要留下她孤单一人，因为她在他这里找到了家的感觉。但是野兽还是死了。她扑在他身上哭泣，并在最后一瓣玫瑰花瓣落下来之前对他说“我爱你”。于是野兽奇迹般的复活了，并恢复了他王子的身体，一开始贝尔没有认出他来，知道看到他眼中野兽的神情。两人热烈的接吻，并感慨他们的生活因为爱情发生了多么大的变化。所有的物件也恢复了人形，他们欢呼着，庆祝整个城堡恢复生机。
24. Beauty and the Beast [reprise] (美女与野兽 - 旋律再现)
出场角色：全体角色
欢乐大结局，剧终。

11岁的安妮是个孤儿，住在汉尼甘小姐（Miss Hannigan）孤儿院里，汉尼甘小姐一直以欺凌和恐吓的方式管理着孤儿们。孩子们都希望能够尽快被新父母领养，从而过上幸福生活。安妮决定出去寻找亲生父母，途中遇到了一只友好的狗珊迪（Sandy）和因为大萧条而无家可归的人们。后来她被人送回孤儿院，富翁奥利弗爸爸（Oliver “Daddy”）的助理格蕾丝（Grace ）把她安排到他富丽堂皇的家，陪他过圣诞。.
尽管最开始，安妮和爸爸彼此很不适应，但随着接触加深，他们喜欢上了对方。奥利弗想收养她，安妮却坚信她的亲生父母回来找她。在罗斯福总统和夫人的帮助下，奥利弗在广播里登了寻人启示，重金寻找安妮的父母。汉尼甘小姐，她哥哥鲁斯特（Rooster）及其市侩的女友莉莉决定设计装扮成安妮父母，骗得奖金。 他们的诡计被揭穿了，同时他们坦白安妮父母已去世，于是奥利弗爸爸和安妮真正成了一家人。

11岁的安妮是个孤儿，住在汉尼甘小姐（Miss Hannigan）孤儿院里，汉尼甘小姐一直以欺凌和恐吓的方式管理着孤儿们。孩子们都希望能够尽快被新父母领养，从而过上幸福生活。安妮决定出去寻找亲生父母，途中遇到了一只友好的狗珊迪（Sandy）和因为大萧条而无家可归的人们。后来她被人送回孤儿院，富翁奥利弗爸爸（Oliver “Daddy”）的助理格蕾丝（Grace ）把她安排到他富丽堂皇的家，陪他过圣诞。.
尽管最开始，安妮和爸爸彼此很不适应，但随着接触加深，他们喜欢上了对方。奥利弗想收养她，安妮却坚信她的亲生父母回来找她。在罗斯福总统和夫人的帮助下，奥利弗在广播里登了寻人启示，重金寻找安妮的父母。汉尼甘小姐，她哥哥鲁斯特（Rooster）及其市侩的女友莉莉决定设计装扮成安妮父母，骗得奖金。 他们的诡计被揭穿了，同时他们坦白安妮父母已去世，于是奥利弗爸爸和安妮真正成了一家人。

11岁的安妮是个孤儿，住在汉尼甘小姐（Miss Hannigan）孤儿院里，汉尼甘小姐一直以欺凌和恐吓的方式管理着孤儿们。孩子们都希望能够尽快被新父母领养，从而过上幸福生活。安妮决定出去寻找亲生父母，途中遇到了一只友好的狗珊迪（Sandy）和因为大萧条而无家可归的人们。后来她被人送回孤儿院，富翁奥利弗爸爸（Oliver “Daddy”）的助理格蕾丝（Grace ）把她安排到他富丽堂皇的家，陪他过圣诞。.
尽管最开始，安妮和爸爸彼此很不适应，但随着接触加深，他们喜欢上了对方。奥利弗想收养她，安妮却坚信她的亲生父母回来找她。在罗斯福总统和夫人的帮助下，奥利弗在广播里登了寻人启示，重金寻找安妮的父母。汉尼甘小姐，她哥哥鲁斯特（Rooster）及其市侩的女友莉莉决定设计装扮成安妮父母，骗得奖金。 他们的诡计被揭穿了，同时他们坦白安妮父母已去世，于是奥利弗爸爸和安妮真正成了一家人。

1959年的百老汇云集着众多享誉世界的大牌明星，而曾经风光一时的制作人麦克斯·比亚里斯托克(纳森·连恩饰)却日渐衰落、回天无力。一天，一位落魄的会计师里欧·布鲁姆(马修·柏德利饰)走进麦克斯的办公室，神经兮兮的说他有个针对潦倒制片人的绝佳敛财计划，即一味提高制作预算，排演出一部拙劣至极的失败剧目，而后将多余的大笔经费揣进腰包，溜之大吉。茅塞顿开的麦克斯决定冒险一试，并说服了里欧作自己的助手。
麦克斯和里欧四处寻找最糟糕的剧本，一部名为《希特勒的春天——阿道夫和艾娃的情爱乐趣》的音乐剧让两人如获至宝。他们到格林威治村拜访了剧作者弗朗茨，这个痴迷纳粹的编剧同意加盟，但有个条件，就是要麦克斯和里欧宣誓效忠希特勒。
剧本确定之后，麦克斯和里欧又开始寻找最蹩脚的导演，他们发现了罗杰和他的助手卡门，但这个导演明显不愿接手这种敏感题材，两人说尽花言巧语，称这部戏会带给罗杰梦寐以求的名誉和声望，成名心切的罗杰终于答应出马。
金发碧眼的尤拉前来面试，先是被安排在合唱团，后来才成了麦克斯和里欧的秘书。在频繁的接触中，害羞的里欧同迷人的尤拉日久生情，同时，麦克斯正为筹措200万美元的制作经费辗转于赞助人中间，而这些赞助人竟是几百位住在曼哈顿周围的小老太婆，个个饥渴无比。
敲定扮演希特勒的人选颇费了番周折，最后只好由弗朗茨自己扮演。很快，首演之夜如期而至，正当麦克斯和里欧等人为首演前不能说好运争辩不休时，弗朗茨竟摔断了腿，幸好有过丰富舞台经验的罗杰早有准备，换上了替补演员。
起初，台下的观众对《希特勒的春天》有些心存疑虑，当落魄不堪的希特勒出现在台上时，一切的顾虑都烟消云散，观众开始乐此不疲，这部构想中的拙劣之作大受欢迎。出乎意料的结局让原有的计划陷入进退两难的境地，里欧想解雇所有职员，而麦克斯则另有打算，争论之时，兴奋不已的罗杰和卡门赶来庆祝，而气急败坏的弗朗茨也紧随其来，挥舞着枪，要为被诋毁的希特勒复仇。混乱中，警察赶到现场，不仅抓走了弗朗茨，还看到了麦克斯桌上的两个账本，因涉嫌逃税而逮捕了麦克斯。
里欧逃脱了警察的追捕，尤拉劝说里欧携款逃往里约。不久，麦克斯在监狱里收到一张从巴西寄来的明信片，麦克斯绝望了。孰知审判当天，里欧和尤拉竟出现在法庭，里欧愿同麦克斯一起伏法。牢房中的麦克斯、里欧和弗朗茨又聚到一起，一出名为《爱的囚徒》的音乐剧也日渐成形……

1959年的百老汇云集着众多享誉世界的大牌明星，而曾经风光一时的制作人麦克斯·比亚里斯托克(纳森·连恩饰)却日渐衰落、回天无力。一天，一位落魄的会计师里欧·布鲁姆(马修·柏德利饰)走进麦克斯的办公室，神经兮兮的说他有个针对潦倒制片人的绝佳敛财计划，即一味提高制作预算，排演出一部拙劣至极的失败剧目，而后将多余的大笔经费揣进腰包，溜之大吉。茅塞顿开的麦克斯决定冒险一试，并说服了里欧作自己的助手。
麦克斯和里欧四处寻找最糟糕的剧本，一部名为《希特勒的春天——阿道夫和艾娃的情爱乐趣》的音乐剧让两人如获至宝。他们到格林威治村拜访了剧作者弗朗茨，这个痴迷纳粹的编剧同意加盟，但有个条件，就是要麦克斯和里欧宣誓效忠希特勒。
剧本确定之后，麦克斯和里欧又开始寻找最蹩脚的导演，他们发现了罗杰和他的助手卡门，但这个导演明显不愿接手这种敏感题材，两人说尽花言巧语，称这部戏会带给罗杰梦寐以求的名誉和声望，成名心切的罗杰终于答应出马。
金发碧眼的尤拉前来面试，先是被安排在合唱团，后来才成了麦克斯和里欧的秘书。在频繁的接触中，害羞的里欧同迷人的尤拉日久生情，同时，麦克斯正为筹措200万美元的制作经费辗转于赞助人中间，而这些赞助人竟是几百位住在曼哈顿周围的小老太婆，个个饥渴无比。
敲定扮演希特勒的人选颇费了番周折，最后只好由弗朗茨自己扮演。很快，首演之夜如期而至，正当麦克斯和里欧等人为首演前不能说好运争辩不休时，弗朗茨竟摔断了腿，幸好有过丰富舞台经验的罗杰早有准备，换上了替补演员。
起初，台下的观众对《希特勒的春天》有些心存疑虑，当落魄不堪的希特勒出现在台上时，一切的顾虑都烟消云散，观众开始乐此不疲，这部构想中的拙劣之作大受欢迎。出乎意料的结局让原有的计划陷入进退两难的境地，里欧想解雇所有职员，而麦克斯则另有打算，争论之时，兴奋不已的罗杰和卡门赶来庆祝，而气急败坏的弗朗茨也紧随其来，挥舞着枪，要为被诋毁的希特勒复仇。混乱中，警察赶到现场，不仅抓走了弗朗茨，还看到了麦克斯桌上的两个账本，因涉嫌逃税而逮捕了麦克斯。
里欧逃脱了警察的追捕，尤拉劝说里欧携款逃往里约。不久，麦克斯在监狱里收到一张从巴西寄来的明信片，麦克斯绝望了。孰知审判当天，里欧和尤拉竟出现在法庭，里欧愿同麦克斯一起伏法。牢房中的麦克斯、里欧和弗朗茨又聚到一起，一出名为《爱的囚徒》的音乐剧也日渐成形……

Act 1
In the country estate of Lord Dudley Rancour in the English lake district in late Spring, 1935, Dudley's servants; Clive, the overworked widower butler, Lettie, the new maid, and Flint, the "gripper" handyman, prepare for the arrival of guests. The guests; flighty Hope Langdon, proper Doctor Grayburn, black sheep nephew Nigel Rancour, supposedly French grande dame Lady Manley-Prowe, retired military Colonel Gillweather, and artist/detective Miss Tweed express surprise at the presence of other guests, but look forward to their stay. ("A Marvelous Weekend")
Soon after they arrive, Clive announces that a storm has made the estate inaccessible, the power is in danger, Lord Rancour is dead, and that dinner is served. He is immediately killed when the staircase explodes. Miss Tweed appoints herself as leader of the survivors, and they express surprise that "the butler didn't do it". ("Something's Afoot") Doctor Grayburn discovers that Lord Rancour has been shot, and that the revolver is missing. The men leave to confirm that the bridge is flooding, leaving the women alone. Miss Tweed, Hope, and Lettie comfort Lady Manley-Prowe about her fears ("Carry On") and the women patrol the mansion with ornamental spears. Geoffrey, a college student, arrives in the mansion drenched, and is immediately tied and interrogated by the women. When the men return, they examine him and find a pistol, but they find that it is a starting pistol for his college's rowing team. He suggests that they telephone for help, but they find that the wire on every telephone has been cut with Flint's garden shears. Doctor Grayburn is tricked into answering a ringing telephone emerging from the wall, which gasses and kills him.
Geoffrey and Hope are left in a room together, and they find that they have fallen in love. ("I Don't Know Why I Trust You") Nigel confronts Lady Manley-Prowe about a letter he finds from her begging Lord Rancour for money. She reveals that she is the ex-wife of Lord Rancour, and that they divorced after she had an affair with an army lieutenant named Shirley. Nigel enlists her in his search for Rancour's will, in which he expects to be named the legal heir. While trying to distract Colonel Gillweather from Nigel's search, she discovers that he is the same Shirley, and the two reunite. ("The Man With the Ginger Moustache") She tells him that she had had his child, but that Lord Rancour had taken it from her to make it his heir. Nigel discovers the two of them, and they bicker until Miss Tweed interrupts. Geoffrey discovers a gun on Clive's body. Miss Tweed examines the clues, but she herself is under suspicion by the other guests because she "knows too much indeed." ("Suspicious") The power suddenly goes out. The Colonel yells to flip the light switch, and it electrocutes Lady Manley-Prowe when she tries to turn it on, killing her too.
Act 2
Gillweather mourns Lady Manley-Prowe. Flint gets the power back on by means of the generator, and as the rest of the survivors go off to examine it, Nigel searches for the will. When he finds it corked in a bottle, he is dismayed to find that he is not his uncle's heir, before having his head bashed in by a mechanical sconce ("The Legal Heir"). Gillweather discovers Nigel's corpse and the will, which he reads before being shot with a dart. He recognizes the poison and diagnoses that he has five minutes to live, but most of his time is taken up by Miss Tweed confiding in him about Flint's "gripper" tendencies and the discovery of Nigel. He is finally able to reveal Rancour's heir to Miss Tweed: Hope Langdon, whom he realizes is his daughter by Lady Manley-Prowe, before succumbing, dignified, to the poison.
Lettie panics at the mounting pile of bodies in the Library and the survivors decide to pack up and leave as soon as climatically possible. While the others are doing so, Hope expresses her joy at finding someone like Geoffrey ("You Fell Out of the Sky") and nearly misses being hit by the falling chandelier. Lettie takes this to mean that Hope was supposed to be next, and Hope, Geoffrey, and Miss Tweed go off to pack. Lettie turns the gas on to make tea, but is distracted by Flint, who offers a means of escape by proposing they take his boat off the island. She eagerly accepts his advances this time. ("The Dinghy Song") After he runs to pack, Lettie finds a letter in her pocket, recommending that Lord Rancour stores large sums of money in a large Ming vase. Upon discovering the vase, she cannot resist, and peeks inside, only to be sucked in and ground to bits, the vase spitting out only her shoe.
When the rest of the survivors, Miss Tweed, Geoffrey, Hope, and Flint discover Lettie's remains, Flint goes to finish the tea. However, as he was smoking and the gas had never been turned off, there is an explosion, killing Flint. Miss Tweed concludes that since Flint's death had been accidental, he had been the murderer, with a motive of insanity. She shows Lord Rancour's will to Hope, revealing her parentage and fortune. Delighted, Geoffrey and Hope ask Miss Tweed how she solves her cases. Miss Tweed replies that all her knowledge comes from reading mystery novels. ("I Owe it All") However, as she thinks over the facts while painting Geoffrey's portrait, she declares that Flint was not the killer. Before she can tell who the true murderer was, she is strangled with her own scarf by a mechanical ornamental spear.
Geoffery and Hope turn on each other, each suspecting the other of being the killer. However, the portrait of Lord Rancour opens to reveal a victrola, which contains the confession of Lord Rancour. He himself had planned the murders, all in order to let Hope inherit her fortune. He had killed her parents and himself so that she would never have the burden of a guardian, Clive because he had known of the existence of a child, Doctor Grayburn because he had delivered her, and Miss Tweed because she had been Hope's nanny. Rancour assumed that if the truth was revealed, the three of them would stand in her way. Nigel had been killed because he would have contested the will, Lettie because she was blackmailing Rancour, and Flint simply because he was "a gripper." Rancour explains that each murder was planned according to the victim's habits: Clive punctally announced dinner on the stairs at 7:15 for example, when the bomb was to be set off. Grieved, Hope stops listening. She and Geoffery drink a toast to the new world that awaits them. ("A New Day") However, they begin to feel ill as Rancour explains that Flint's death was meant to come from poisoned wine (which they had just drunk), rather than the gas explosion. Hope and Geoffery fall dead.