平凡无奇的一天，倒霉的小老鼠杰瑞又遭到狡猾调皮的汤姆的戏耍，他被这个老冤家耍得手忙脚乱，唯恐避之不及，而汤姆似乎乐在其中，丝毫不觉得有什么不对。终于，杰瑞左冲右撞逃入洞中，汤姆则蹲在洞口饶有兴致地等待。令老猫没有想到的是，杰瑞并不打算躲在洞中不出来，他反而从墙的另一边探出脑袋，同时拿出一只老鼠夹子，把汤姆的尾巴放在上面，让老猫尝到了被欺负的痛苦。恼怒的汤姆追上前去，谁知没留神撞到了正趴在房屋门口处睡觉的斗牛犬史派克。
狂暴的史派克绝对无法原谅打扰了一场好梦的两个捣蛋鬼，他亮出利牙追赶他们，也迫使汤姆和杰瑞这对冤家结成统一战线……

春暖花开，情欲四溢。快乐无忧的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走来，寻找他的宿敌——某种意义上来说也是他不可或缺的好朋友——汤姆。杰瑞狠狠踢了汤姆一脚后转身逃跑，等待汤姆的追赶，却发现汤姆爬在窗口岿然不动，不以为意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是轻描淡写地推走小老鼠，原来汤姆正痴迷地望向另一边那性感迷人的小母猫，眼中满是无尽的爱意。在此之后，汤姆走向前去大献殷勤，媚态十足。此情此景让杰瑞心中不是滋味，在灵魂中恶的一面怂恿下，杰瑞假托小母猫的名义给垃圾堆里的幸运小子写去一封热情洋溢的情书。幸运小子应约前来，自然要和汤姆展开一番情敌间的战争……