讲述一名小侦探极其滑稽幽默的故事。

讲述狮子请客，百兽云集，一头自作聪明、自命不凡、又好出风头的骆驼，当众献舞，大出洋相，引起众兽大笑，最后被赶下台。
《骆驼献舞》编剧、导演、制作、摄影、录音都由万氏兄弟担任，是我国第一部有声动画片，在国产动画史上具有里程碑意义。

《国货年》是现存最早的中国动画片之一。由汤杰导演，万古蟾、万籁鸣、万超尘绘制。《国货年》配合“提倡国货”而拍，将教育性注入动画艺术中，响应社会号召。小画家得到一块“龟川洋行”的衣料，卡通批评小画家国货年不买国货用劣货。小画家接受批评，撕碎外国衣料购入国货衣料。