一位天真的年轻美国人，一位愤世嫉俗的老英国外交官在1952年越南和一个美丽的年轻女孩的政治上存在分歧。
这部改编自格雷厄姆·格林关于美国在战前印度支那的外交政策失败的预言小说，在这部小说中，奥迪·墨菲扮演了一个天真的年轻美国人，与年长的、愤世嫉俗的迈克尔·雷德格雷夫相反。他们在对一个年轻女子的竞争中，对越南人民的心灵和思想进行了广泛的不同意见。墨菲想要改革她，让她成为典型的中产阶级美国家庭主妇;雷德格雷夫接受了她无法制定或保留一个政治理想的能力，同时也承诺她不会有真正的未来，他反对墨菲试图改变她。目前还不清楚墨菲是否只是他所表现出来的——一个笨拙的美国佬，或者是美国秘密行动的蓄意代理人。

1900年北京，慈禧太后当权、中国领土四分五裂。端亲王力主出兵，并派义和团围困外国使馆，当千军万马兵临城下之际，美国军官义无反顾，率领各国联军作困兽之斗，终于扭转命运，杀出重围。