It’s Bobbie’s 35th birthday party, and all her friends keep asking, Why isn’t she married? Why can’t she find the right man and isn’t it time to settle down and start a family? As Bobbie searches for answers, she discovers why being single, being married, and being alive in 21st-Century New York could drive a person crazy.

剧情围绕纽约单身男子鲍比展开，他是个难以维系长期男女关系的单身男子，更无法承担婚姻的责任。他有10个朋友，是5对夫妇，他冷眼观察着这些朋友婚姻生活的点滴，得出婚姻是不幸的结论，而他自己却无法从三个女友的关系中理出头绪。全剧由多个独立故事组成，没有线性发展的关系，被鲍比35岁生日串联在一起。
　　这天是纽约单身男子鲍比的35岁生日，他的朋友，5对夫妇来到他的公寓举办了一场生日晚会。这5对夫妇只认识鲍比，彼此之间不熟悉。他试图吹灭蜡烛，但是蜡烛火焰顽强的燃烧着。他许下空白心愿，他没想过结婚，他那些疯狂的已婚朋友让他见识到婚姻的不幸，他认为自己只需要朋友。接下来是一系列彼此并不相关的场景，鲍比和不同的夫妇探讨他们的婚姻。
　　第一场，哈里（Harry）和莎拉（Sarah）夫妇。鲍比带着美食来到他们家，莎拉表示自己在节食，哈里在戒酒，但很快鲍比发现，莎拉偷吃了蛋糕而哈里偷喝了一杯酒。莎拉在学空手道，鲍比请她表演一下，结果她拿哈里做靶子，两人打闹起来。鲍比最年长，结婚最频繁的乔安娜告诉他，婚姻不过就是两个人一起做的小事。他问哈里是否后悔结婚，哈里表示婚姻让人懊恼也让人庆幸，它能改变你的生活。
　　第二场，皮特（Peter）和苏珊（Susan）夫妇。他们婚姻美满，男才女貌十分般配，也十分恩爱。鲍比无心的和苏珊调情，并说如果哪天他们分手了，一定要第一个告诉他。于是他们说，你是第一个知道我们要离婚的人。
　　第三场，简妮（Jenny）和大卫（David）夫妇。鲍比和他们一起抽大麻，三人十分高兴。简妮有着女强人性格，大卫性格软弱。大卫告诉鲍比，自己其实很有男子气概，只是不爱表露。简妮喋喋不休，但是实际上什么也没说。他们问鲍比为什么不结婚，鲍比告诉他们自己有三个女友，都爱他到发疯，他不知道该如何选择。鲍比离开他们家时，大卫悄悄告诉他，简妮说喜欢大卫的软弱，其实是为了让他高兴说的好话。
　　每个人都想给鲍比物色妻子，每个男人都想要寻找一夜情的刺激。鲍比对自己的现状十分满意，他在寻找和等待一个集合他前几个女友所有优点的人。
　　鲍比在中央公园的不同地方和三个女友见面。第一个是空姐爱普尔（April），她知道自己姿色平平，但并不自卑。她对一个男性朋友有了兴趣，十分高兴。鲍比和凯西在公园一个僻静的角落见面，因为她觉得这是喧嚣纽约中的世外桃源，就像她自己一样。鲍比告诉她，在他们初识时，他想过要跟她结婚，她也说的同样的话，他们很高兴彼此有意向结婚，这时凯西说她将要回老家结婚了，她不属于纽约，然后离去。第三个女友玛莎非常喜欢纽约市，她觉得这是整个宇宙的中心，她不断诉说着纽约不同区域的差别，已经如何从一个人的臀部看出他是不是土生土长的纽约人，鲍比被她的话吓着了。
　　艾米（Amy）和保罗（Paul）同居多年，最近才准备结婚。但面对婚姻，艾米十分痛苦，在婚礼前一刻仍然在说不想结婚。保罗看到她在婚礼上发疯，同时想到自己是犹太人和她是天主教徒，于是决定不举行婚礼。离开了婚礼现场，作为伴郎的鲍比本来试图安慰艾米，最后却向她求婚。这个举动终于让艾米清醒过来，她追随保罗而去。
　　故事回到鲍比的生日晚会上，他再次吹蜡烛，真心许愿希望和人结婚，获得一个平静而安逸的婚姻。
　　鲍比吹灭了一半的蜡烛，他的朋友们交流起对他的看法。鲍比终于意识到每个人都有伴侣，而自己形单影只。他的朋友们为他担心，妻子们都认为他该找一个和自己一样的稳重女性，而不是他现在交往的那些随便的姑娘。他带爱普尔回家过夜，爱普尔觉得他家非常温馨，在床上，两人分享了过去约会中的趣闻然后做爱。第二天，爱普尔要登上去巴塞罗纳的飞机，鲍比像以前对其他姑娘一样，有口无心的请她不要走，告诉她自己多么喜欢她，而她竟然当真决定留下来，反让鲍比不知所措。
　　鲍比带玛莎去拜访皮特和苏珊，他们已经离婚但是仍住在一起，他们对现状十分满意，既可以享受共同生活的乐趣，又不必承担婚姻的繁重责任。苏珊和玛莎一起做午饭，皮特问鲍比是否有过同性恋经历，鲍比默认，尽管皮特表示自己不是真正的同性恋，他还是认为如果不是社会约束，他可能会与鲍比有发展。对此，鲍比感到十分不舒服，绝对一笑了之。
　　乔安娜和拉里带鲍比去夜总会，在拉里跳舞时，乔安娜大醉之后跟鲍比透露了许多前夫的事，当她发现别的女人试图勾引拉里时，当场大声吵闹。她嘲笑无所事事的女人们在婚姻中浪费生命的行经。但随即发现，自己不过也就是这样的女人，她比其他人更糟，明明自己就过着这种的生活，还成天指责他人。
　　拉里并告诉罗伯特，也许自己就因为她如此放肆才爱她。拉里抽身结帐，乔安娜嘟囔着自己会照顾鲍比。他们离开了，鲍比回想起这段时间的经历，开始质疑朋友们，他们为什么要结婚？但是最终他发现自己和他们一样，尽管会面临痛苦，他仍然希望与人相伴。
回到演出开场的晚会上，朋友们等了两小时，鲍比仍然没有出现。随后他们纷纷祝愿他生日快乐，回家去了。鲍比终于回到家，微笑着吹灭蜡烛。

It’s Bobbie’s 35th birthday party, and all her friends keep asking, Why isn’t she married? Why can’t she find the right man and isn’t it time to settle down and start a family? As Bobbie searches for answers, she discovers why being single, being married, and being alive in 21st-Century New York could drive a person crazy.

It’s Bobbie’s 35th birthday party, and all her friends keep asking, Why isn’t she married? Why can’t she find the right man and isn’t it time to settle down and start a family? As Bobbie searches for answers, she discovers why being single, being married, and being alive in 21st-Century New York could drive a person crazy.

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。

前言：
在這齣由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）及喬治弗斯（George Furth）創作的音樂劇作中，觀眾將見證到「前百老匯名作曲家」、現任電影製作人法蘭克薛柏及他兩位摯友-女作家瑪莉佛林、劇作家查理昆格斯的竄起與隕落。三人從沒沒無名到各領風騷，到最後或者半生潦倒（瑪莉）、或者空虛一世（法蘭克）、或者心靈受創（查理），一連串的事件及個人對現實的妥協和理想的堅持，造就三人不同的命運。整個故事以「分段倒敘」的時序推展全劇。故事從名利雙收的法蘭克婚姻失敗、好友反目為起點，一連串的事件及抉擇，種下日後痛苦果實的種子，我們讓觀眾先嘗苦味後知因，如此一步步地將故事引領回到最開端。在已知故事結局的情況下，我們看著法蘭克與好友決裂、看著他鬧婚外情、淫樂買醉，最後再見到熱情洋溢、思緒澎湃的少年法蘭克。我們來做一場標準的美國夢，並細細演繹夢想墮落的過程。

第一幕
1980年，年老的法蘭克應邀重回高中母校演講，應屆畢業生演唱法蘭克與當年的搭檔查理昆格斯合寫的〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow）畢業歌曲，法蘭克的演說俗氣又沈悶，畢業生在台下蠢蠢欲動，忽然群起卸下畢業長袍，唱著全劇的主題曲〈快樂向前行〉（Merrily We Roll Along）各奔前程。年輕的法蘭克現身群眾中，直指年老的法蘭克問道："How did you get to be here?"
第一景
1976年，法蘭克於比佛利山上的豪宅，新科電影製作人法蘭克被眾賓客團團包圍，大家口是心非地讚揚法蘭克的電影作品有多精采多好看，法蘭克也應和著這群腦滿腸肥的食客，歌頌自己的生活〈富裕安樂〉（Rich and Happy），完全不必憂心年輕時的輕狂夢想。瑪莉佛林是法蘭克多年來僅存的唯一至交，她曾是名噪一時的新貴小說家，現在則淪為渾身酒臭的影評人，爛醉的瑪莉有一搭沒一搭地聊起當年她認識的法蘭克-那個才華洋溢的狂妄作曲家，聊著他們當年形影不移的三人組-她、法蘭克，還有今年剛剛獲得大獎的劇作家查理昆格斯，聊著法蘭克是怎麼樣和查理反目成仇，聊他們破碎的友情。更醉醺醺地質問法蘭克「明知道我已經寫不動小說只能寫評論混飯吃，為什麼還要蹧蹋才華拍這種蠢電影為難我這個爛影評人？你叫我怎麼評？」法蘭克的現任妻子-百老匯明星葛西突然旋風一般地飆至法蘭克面前，當場糾發野心勃勃的小歌女美格與他之間的醜事，憤怒之餘更大鬧宴會，法蘭克呆立良久，心底響起了年輕時的志願，隱約中還聽到不知是誰說過的話：「…你們會不會覺得，這是上天冥冥中的安排。我們三個-年輕藝術家-此刻有緣站在這裡一起許願，一起分享這個人類文明史上美夢成真的時刻…這是個好預兆。我們…我們的前途一定是一片錦繡燦爛…」

第二景
1973年，法蘭克和查理受邀參加電視節目專訪。查理抱怨法蘭克不再專注於作曲，滿腦子只想著如何小錢滾大錢而已。瑪莉則安慰查理並保證法蘭克只是暫時忙昏頭了而已，並說服他要相信自己的老朋友（〈老朋友／像以前一樣〉（Old Friends／Like It Was）），希望三人的友誼能恢復到像從前一樣。就在節目開始之前，查理意外得知法蘭克在未告知他以前就簽下電影合約，準備中止籌備多時的新作，這點讓他大為不滿。兩人在全國電視節目聯播開始前惡言相向，節目開始後，精神崩潰的查理公開在節目中懇求法蘭克回到鋼琴前寫曲子，不要滿腦子都只想著賺錢-於是法蘭克醜惡的一面赤裸裸地在全國觀眾前揭露，兩人自此分道揚鑣（〈法蘭克薛伯企業有限公司〉（Franklin Shepard， Inc.））。

第三景
1968年，剛離婚的法蘭克結束一段長途旅行回到新居，他送給瑪莉一份禮物-她暢銷小說的西班牙文譯本，又送查理一份兩人合作的音樂劇電影改編版的合約書。查理對此事相當不滿，他希望能繼續在劇壇耕耘音樂劇場的園地，不希望一而再再而三地炒冷飯，重覆舊作，或者涉足電影圈，法蘭克則希望能多賺點贍養費。而瑪莉則居中協調，希望能停止這場爭吵（〈老朋友〉（Old Friends））。百老匯當紅炸子雞葛西與貌合神離的夫婿喬製作也造訪了法蘭克的新居，法蘭克獨自一人在鋼琴前彈起舊曲，感嘆感嘆友情維繫不易（〈成長〉（Growing Up））。葛西悄悄出現，告知法蘭克她準備和喬製作分手，希望兩人能長相廝守。

第四景
一年半前，在地方法院。法蘭克因原配夫人貝絲握有他鬧婚外情的電話錄音，而遭貝絲申請離婚判決，諸當事人在步出法院時碰個正著。貝絲質問法蘭克到底有沒有和葛西上床，法蘭克則是一直重申他對貝絲的愛依舊不變，貝絲想起自己對法蘭克付出的真情真意，悲慟欲絕（〈日復一日〉（Not A Day Goes By））。瑪莉、查理等好友們則建議他去度個長假，畢竟，現在事情發展的狀況或許已經是最好的結果了。〈Now You Know〉。

第二幕

第一景
1964年，葛西獨自在空蕩蕩的舞台上，為查理、法蘭克為她量身訂作的新戲首演做最後的暖身，她試唱了〈好事正臨〉（Good Thing Going），場景一轉，在首演的舞台上，這首肥大、妖冶、煽情、媚俗的歌曲廣受歡迎，如雷的歡呼不斷地從觀眾席傳過來，查理、貝絲、瑪莉等人在後台歡喜異常，而法蘭克受到掌聲的洗禮，更如嗜毒的癮君子一般，完全無法自拔，絲毫沒有聽見耳邊曾響起過，不知當年是誰發出的議論：「音樂劇是一種很偉大的發明…它可以把你想講的東西全部用音樂唱出來…用舞蹈跳出來…用戲演出來…我們可以改寫世界文明史…」。

第二景
1962年，葛西和喬製作在家中舉辦了一個大型宴會，邀請了政商名流、演藝界人士以及苦候成名機會的小演員、小作曲家、小編劇等（〈這一橐食客〉（The Blob!）），法蘭克、查理和貝絲也受邀參加。葛西故意支開貝絲和喬製作，好讓自己有機會和法蘭克獨處。葛西表示她和丈夫願意提拔法蘭克替她量身訂作一部新歌舞劇，法蘭克忙不迭地出賣了自己與查理的理想，答應了這個好差事，葛西於是向眾賓客宣布法蘭克和查理將表演「我們即將推出的新戲裡的歌曲」。查理勉強定心唱完恬靜幽謐的小曲-〈好事將臨〉（Good Thing Going），眾食客報以如雷的掌聲，紛紛慫恿兩人再唱一次，查理老大不爽，法蘭克不懂所謂的見好就收，堅持與他合唱，慢慢地，他們的歌聲漸次淹沒在賓客們的談笑聲中…

第三景
1960年，市中心的一家小夜總會。貝絲、查理和法蘭克三人正在台上表演（〈Bobby And Jackie And Jack〉），葛西和喬製作坐在台下欣賞演出，法蘭克向前作自我推銷，葛西雖先行離去，卻對法蘭克頗具好感，強迫與之熱戀中的喬製作留下來參加法蘭克與貝絲的婚禮，場內某賓客與喬製作咬耳朵，說貝絲未婚懷孕，法蘭克奉兒女之命才步上紅毯云云，查理適時出現闢謠，並私下向法蘭克坦白貝絲的現況，希望法蘭克不要因為貝絲以「懷孕」騙婚就拒絕這位賢妻佳侶，法蘭克呆立原地，難以下定決心，貝絲身著婚紗出現，法蘭克終於咬牙踏上紅毯。這一切都看在瑪莉眼裡，瑪莉只得將自己對法蘭克多年來的摯情深深埋藏在心底，法蘭克與貝絲在眾人見證下立下婚盟，台邊燈光一照，瑪莉在人群一角暗自飲泣，三人隔空對唱著愛的戀歌〈日復一日〉（Not a Day Goes by）。

第四景
1959年，法蘭克坐在鋼琴前作曲，查理則是在打字機前寫劇本、填歌詞。另一頭的瑪莉也在伏案猛寫，她打電話給法蘭克，三人互相報告近況，在這首〈開門起跑〉（Opening Doors）歌曲中，我們看到三個年輕藝術家在工作上的進展，在各自的域上各自奮鬥的成果。當法蘭克和查理相偕前往喬製作處應徵時，喬製作抱怨他們的作品缺乏旋律性，不夠琅琅上口，瑪莉同時也遭到挫折，三人陷入空前的低潮-瑪莉的文章被退稿、查理新戲的製作破產、法蘭克丟了餐廳樂師的工作，他們決定群策群力推出自己的小夜總會秀，並公開招考，雇用了年輕的貝絲出任女主角（瑪莉拒絕公開賣唱，只肯擔任幕僚的工作），狂猛一如火車頭般熱情的法蘭克告訴大家，場地已經訂好，星期六就要演出了！可是到現在服裝、歌曲、道具等都還沒個著落，這該怎麼辦？不過，年輕就是本錢，我們開門見山，鳴槍起跑。

第五景
1957年，紐約110街一棟公寓的頂樓。法蘭克和查理為將來製作音樂劇的藍圖構築夢想。瑪莉新搬到這棟公寓，也來到屋頂，在做完簡短的自我介紹後也加入他們，一起聊著未來的遠大理想。同時，他們三人也拿起望遠鏡搜尋著天空-天空中，蘇聯的人造衛星Sputnik緩緩地劃過天際，日期是1957年10月4日，他們對著人造衛星許下心願，共同分享了生命中最重要、最偉大的一刻（〈我們的時代〉（Our Time））。三人立志，多年之後，功成名就的那一天，要回來把這片天台買下來，還要在上面立一塊碑，碑上刻著：「我們由此地發跡」。隱約中，我們似乎看到了妖冶的葛西、迷醉的瑪莉、精神崩潰的查理、空虛媚俗的法蘭克、悲慟的貝絲、長袖善舞的喬製作，宛如電影畫面，在不知何日何地的未來某處，等著迎接這三個意氣風發的年輕藝術家。
1980年，年老的法蘭克演講到了尾聲，不知何故，他提到了自己高中畢業時創作的歌曲，還有他的創作夥伴-查理昆格斯。茫茫黑暗中，畢業生們穿著畢業服，踩著隆重卻又輕鬆的步伐走進禮堂，高中時代的法蘭克領頭致答謝詞，在特別謝過一起創作畢業歌的死黨-查理之後，他回身指揮全體畢業生演唱這首新創作的原創歌曲：〈看那明日群峰萬壑〉（Hills of Tomorrow），我們似乎可以辯認，甜美的小曲〈好事將臨〉，還有葛西翻唱的冶豔版本，有些似曾相識的旋律脫胎於此。一曲既罷，所有畢業生面帶笑容面對全場觀眾，查理和法蘭克相視一笑，年輕的法蘭克忽然也伸手摟住垂垂老矣的老法蘭克，閃光燈一閃，所有人化為一張黑白畢業照片，光影泛黃，記憶猶新。