浪人民谷伊右卫门（天知茂 饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎 饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子 饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎 饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子 饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎 饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。
暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子 饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……

下总羽生村的医生宗悦（岬洋二 饰）雪夜前往武士深见新左卫门（中村彰 饰）家催讨租金，结果惨遭杀害。宗悦尸体被沉于池底，然怨念不死，缠住仇家。新左卫门狂性大发，误杀妻子，自己也溺于池中。深见家老管家寅八（野崎喜彦 饰）怀抱主人尚在襁褓中的孩子，偷偷放在商人羽见屋的门口。
二十年后，被羽见屋收养的新吉（和田孝 饰）成长为英俊帅气的男儿，他与主人的千金阿久（北泽典子 饰）两情相悦，然碍于仆人身份未敢轻举妄动。阿久时常学习歌咏，她的师傅正是宗悦的女儿阿累（若杉嘉津子 饰），阿累也同样倾心于新吉。然上一辈的恩怨似乎未能就此了断……

落魄武士安次郎（伊達正三郎 饰）和父亲安兵卫（武村新 饰）四处流浪，落魄之际幸得江岛屋吴服商人治右兵卫（林寛 饰）的收留。安次郎敦厚勤劳，与善良的女孩阿菊（北沢典子 饰）衷情互许。治右兵卫对这他们颇为满意，打算安排二人成婚并收为养子。江岛屋的年轻掌柜金兵卫（大原譲二 饰）偶然得知这个消息，心存嫉恨的他与小妾阿仲（浜野佳子 饰）商议，谋划将安次郎赶出江岛屋。金兵卫先是设计陷害阿菊的朋友阿里（瀬戸麗子 饰），令其在新婚之夜饱受耻辱；继而逐步夺取治右兵卫对安次郎父子的信任；随后利用治右兵卫好色的弱点实施计划。为达到夺取江岛屋的目的，他不惜残害数条性命。与此同时，亡灵的怨恨也如影随形……
本片根据落语家三遊亭円朝原著改编，是三遊亭円朝去世60周年纪念作品。

On September 1, 1923, an unprecedented earthquake hit the Kanto region. The streets are filled with victims, and rumors are circulating around. The military seized the opportunity to round up and kill many socialists, anarchists, and Koreans, culminating in the arrest and murder of Sakae Osugi. His comrades and students are outraged by this atrocity. The young man Furukawa also becomes stronger in his determination to overthrow the military...

　　已婚男子忠彦和惠子在山路上迷路，跟着突然出现的猫来到了一座废弃的房子，但惠子发烧了，看到一个在幻觉中变成怪物猫的老妇人而痛苦不堪。 废弃的房子是大观住宅的废墟，以前发生过可怕的事件。
　　一百年前，房子的主人Hejo Shinbei传达了由于每年向辖区鬼泽片部进贡而遭受苦难的一百个姓氏的呼吁，并要求对土地进行检查。 然而，片部想占有他的女儿秋野，并在池塘里屠杀了阻碍者新兵卫。
　　就在那时，秋野察觉到父亲的异常，由于怪物猫多摩的怪哭和南条家的火，他打算逃跑。 然而，他被片部等人逼入绝境，喉咙自杀。
　　片部的弟弟后田痴迷于医生源斋的女儿小佐。 然而，小萨对新兵卫的儿子八丸产生了感情。
　　从京都回来后，八丸站在我们被烧毁的房子前。 而当他发现出现的玉石脚下有辖区徽章的inro时，他骑马进入了大官的豪宅，但被击败了，勺子死在池塘里。
　　几天后，五罗塔和小佐的婚礼举行，但小佐在第一天晚上就从豪宅里逃了出来，倒在了病床上，最终变成了一只怪物猫，发誓要复仇。
　　她潜入豪宅，被卡塔布拥抱。 见状，怒火中烧的五罗塔和片部展开了砍杀比赛，玄斋三人被鬼魂缠身，互相打斗，勺子沉入池塘。
　　怪猫也受了重伤，刚复仇就死了。 忠彦来自南条家族，惠子可以说是源斋的血统。 他们发现了玉木乃伊并将其提供给他们。