加布里埃尔疏远的同父异母兄弟姐妹的一封惊喜信导致了他从不相信可能是真的启示。茱莉亚发现了一个改变生活的事件，它有可能夺走她为之奋斗的一切。但在加布里埃尔的支持和鼓励下，茱莉亚放弃了自己的未来，他们两人敞开心扉，获得了幸福和救赎的最终机会。

在小镇居民的心目中，由史蒂夫（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）和凯特（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）组成的琼斯家堪称模范家庭的典范。史蒂夫温文尔雅，做着一份收入颇丰的工作，却还有足够的时间来满足自己的兴趣；凯特漂亮端庄，无论是穿着还是行为，无疑都引领着整个小镇的时尚。每个人都希望能够成为琼斯先生和琼斯太太，每个人又都绝望的发现，无论自己如何的向他们靠拢，都永远无法赶上他们奔向幸福的脚步。 　　然而，对于史蒂夫和凯特来说，生活又是另一番模样，关于这个家庭的秘密让两人永远都无法心安理得的享受生活的美好，同时，充沛的物质条件无法弥补情感上的苍白裂缝，这个外人眼中的模范家庭已然濒临崩溃。

黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚 Daniel Kaluuya 饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams 饰）相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存芥蒂。某日，两人相约前往露丝家做客，在那里，克里斯见到了露丝的父母迪恩（布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford 饰）和米西（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰），除了露丝的弟弟吉瑞米（卡莱伯·兰德里·琼斯 Caleb Landry Jones 饰）对克里斯展现出了一丝敌意外，一切都堪称完美。
隔日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对中，克里斯遇见了旧友安德鲁（凯斯·斯坦菲尔德 Keith Stanfield 饰），让克里斯百思不得其解的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止和先前大相径庭，判若两人。种种诡异的蛛丝马迹让克里斯渐渐察觉，自己似乎陷入了一个阴谋之中。