该剧描写当代中国几个生长在淮河边小镇的大学生，不忍淮河严重污染的状况，为提高当地政府和人民的环保意识，反对与治理污染，排演易卜生的社会问题剧《人民公敌》，结果却发现自己陷入了与易卜生的戏剧主人公斯多克芒同样的困境。他们不得不在坚持或放弃理想与青春之间选择。

一个不听任何修改意见的编剧（宋木子 饰），一个什么修改意见都听的编剧（合文俊 饰），一个自大，一个胆大，组成银河系最强（ruo）乙方，向顶级甲方公司发起才华挑战。
影片荣获第17届FIRST青年电影展评委会大奖、最佳编剧两项大奖。

1943年蒋介石初任中央大学校长，邀请中文系三位知名教授共进年夜饭，这使教授们非常为难，他们争吵了一个下午：给不给蒋公这个面子呢？文革中，他们必须交代是否接受蒋宴请了。诚惶诚恐地回忆往事，真相难觅。

20世纪初，中国乃至全世界都进入了一个重大的历史变革时期。在工业革命的推动下，腐朽落后的封建体制土崩瓦解，民主与科学的思想吹遍每一个角落。古老的东方，清政府正悄然落下帷幕，而出生在湖南韶山的少年毛泽东，也如同时代许许多多的年轻人一样以家国的未来为己任，努力求学。他睁眼看世界，积极学习吸收新的思想和文化。从湖南到北京，杨开慧、蔡和森、何叔衡、、章士钊、陈独秀等人，均在他的生命中留下了重要痕迹。而与马克思主义的邂逅，无疑是左右中国历史走向的最重要事件。
在此之后，中国一大召开、国共第一次合作、农民运动、南昌起义、二万五千里长征等等，一代伟人毛泽东（唐国强 饰）将越来越多的劳苦大众和有志之士集结在他的身边，带领着华夏儿女共同迎接曙光的到来……

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。
随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……