演员兼心理学家安东尼娅·吉森决定拍摄一部由她的一位病人脑海中的声音所描绘的剧本。他们与里昂和科西尼亚这两位电影制作组合合作，精心制作了一部集戏剧、科幻小说、动画和寓言传记片于一体的作品，作品中充满了各种平行世界，在里面他们被一位智利纳粹作家的恶魔行径所笼罩。

故事发生在1976年的智利。富裕的卡门前往海滨监督她别墅的装修，她的丈夫、孩子和孙辈都要回来这边度过寒假。一天，在当地神父的介绍下，年轻时梦想成为医生的她帮助了一位受伤的年轻人。此时的她还不知道，自己安逸舒适的生活将要因为这个素昧平生的男孩而彻底改变。

曾几何时，智利恶名昭彰的异端组织「尊严殖民地」，由一名恋童的前纳粹份子发起，建立了如同邪教的封闭社区，当中的德国移民，与皮诺切特独裁政权合作， 犯下种种令人发指的罪行。哥西尼亚和里昂合作的定格动画，灵感来自此组织。女孩玛利亚没服从命令，放走了三只小猪，被罚百日不能与人 说话，于是连夜逃跑，走进森林小屋，躲避狼的袭击。不停变动的场景，墙上移动的角色，犹如史云梅耶的天马行空，表现女孩挥之不去的梦魇世界，充满魔幻色彩。