距今约二十年前，依然维持着原始耕作习俗与土著信仰的南海诸岛之一的kurage岛，遭遇了暴风与海啸的袭击。暴风雨过去后，岛民们发现专门出产祭神稻米的神田上立着一块红色巨岩，并对这件大凶之事的原因议论纷纷。族长龙立元认为这是由于担任祭神职务的太根吉与其妹uma的淫乱触怒了神明才引起的灾祸，于是给根吉脚上上了锁，命他挖坑把巨岩填埋处理，又把uma收为自己的妾。从那天起，根吉的儿子龟太郎就被岛上的年轻人疏远了。
后来，制糖公司的测量技师刈谷为了调查水源，从东京来到了岛上。龟太郎恳求兼任制糖工厂厂长的龙，让他担任了刈谷的助手。二人在岛上调查水源，却处处受到岛民的刁难，逐渐丧失了发现水源的热情。有一天，刈谷和龟太郎的妹妹toriko搞在了一起。被toriko的单纯与魅力深深迷住的刈谷当上了根吉的女婿，帮他一起挖坑干活，还下定决心以后就把这把骨头埋在岛上了。巨岩终于掉进坑里了，已经融入岛民生活的刈谷却接到了公司要他回东京的电报，临别与toriko约定一定会回来，让toriko在西浜等着自己。另一边，东京的东光公司决定在kurage岛上进行观光开发，要把太家周围的土地征收用作修建飞机场。丰年祭的当夜，龙抱着uma死于马上风。龙的妻子unari出于嫉妒与怨恨放火烧了自己的家，向村民诬告是根吉杀死了龙。根吉要带从龙那里跑了的uma一起逃离这座岛，但是终于被岛上派出的人追上，慌乱中根吉忽然发现追兵中好像有自己儿子龟太郎的身影……最后根吉被打得头破血流扔进大海喂了鲨鱼，uma也被绑在小船的桅杆上漂向大海深处。
5年后，已经成为部长的刈谷带着妻子和岳母来到热闹的kurage岛旅游。坐在观光小火车上的刈谷远远望见了一块巨岩，听导游解说是传说toriko望夫而化，所以叫作toriko岩。而开着这列火车的龟太郎也在铁道上看见了妹妹toriko的幻影……

成瀨首次取得巨大成功的影片，主演為後來曾和他結過婚的明星千葉早智子。性格開朗的在寫字樓工作的女孩和母親一同居住，她將要結婚了。她發現父親和其情婦住在鄉下，於是決定去找他並說服他回家。到了一看，她發現父親跟一個大家庭居住在一起，她看到了情婦對父親和孩子們的愛。父親來鎮上參加她的婚禮，她發現父親和母親明顯個性不合，於是衹能讓他回到他的情婦家庭。《電影旬報》「年度十大」列第一。

一部在东京市中心浅草地区置景的情节剧。三个姐妹被她们的母亲像奴隶一样管制着，希望能将她们培养成三弦琴街头艺人。二姐对可怕的母亲言听计从，大姐和她的爱人私奔了。某天，二姐在街头遇到了她的大姐，她正在为和丈夫返回他的家乡筹款。她们的母亲拒绝帮助，二姐打算从她那些阿飞朋友们手中通过游戏的方式骗到点钱。结果他们骗的那个男人成了小妹的男朋友，二姐在躲避冲突时受伤了。她隐瞒自己的伤口，去车站为大姐送行。

大正一二年、関東大震災が日本の経済に大打撃をあたえた直後。時の政府・資本家たちは治安維持法を制定してプロレタリア弾圧にのりだしていた。京都同志社大学で教壇にたって生物学者山本宣治は、その頃新しい考えかたによる性教育の必要を痛感して、教室で講義をしたり労組の集りで産児制限の講演をおこなったりしていた。だが、大学当局や政府筋は彼の行動を妨害した。大正一四年。ソヴェト労組代表が来日し、これを機会に政府は多くの自由主義的な学生や労勧者を検束した。宣治も同志社を追放され、労働党の運動に加わった。佐山村農民組合争議の惨状を目のあたりにして、彼は自分の生物学者としての考えかたを世に徹底させるためには、まず政治を改めねばならぬのを知った。妻千代や三人の息子は彼のよさ理解者であった。生家である料亭花屋敷を経営する父亀松、母多年も、考えかたこそ異れ、息子を信頼していた。佐山村争議で宣治は小作人さき・清母子や共産党員本田、彼に好意をよせる娘のぶなどを知った。やがて金融恐慌がやってきて、支配階級は侵略戦争を起した。昭和三年、普選に労働党から立候補した宣治は、苦しい選挙干渉と弾圧をしりぞけて代議士に当選した。三月一五日の全国的労農階級弾圧一斉検挙を迎えて、宣治は断固支配階級とたたかった。が、彼の身体は激しい日々の連続によって病魔におかされていた。政府は治安維持法をさらに改悪しようとした。宣治は一人、本会議場でこれの反対演説をおこなう決心をした。しかしその日を目前にひかえた夜、彼は神田の光来館で右翼の兇刃に倒れた。日本の暗い時代はますます重くるしく、ひろがっていこうとしていた。－－昭和四年のその日から年月が経て、侵略戦争は敗戦によって終止符をうった。はじめて赤旗に囲まれ、おこなわれた山宣の命日に、改めて人々は彼の姿を胸によるがえらせるのだった。...

看板屋レインボー・アート社の親爺大作は、南条という男が居眠り運転する車にはねられて死んだ。雇人の定夫が後をついでペンキ屋を続けることになった。大作の娘のミヨ、ボーイの三平たちも賛成した。極東観光の事故係が、三万円で示談にしようとやってきた。定夫は憤然とし、極東観光へ怒鳴りこんだ。社長が南条だった。定夫は百万円貰って帰ってきた。レインボー社に井関という弁護士が現われた。井関は淡路の松平家の家臣で、先代のかくし子である定夫を探してきたのだ。定夫は淡路へ渡った。定夫は井関の娘和子に案内して貰った。定夫の義理の弟がダムで溺死したという話に疑念を持った。その頃、南条が秘書の由紀を連れて淡路へ来た。南条はここでキャーバレーを経営していた。さらに松平家の所有する旅館、牧場の買収を図っていた。これには、松平家の相談役溝口が一役買っていた。定夫が若い人のためのユースホテルを作った。開店披露会には、由紀も呼ばれていた。由紀は祖母郁代の知人であった。ホテルの地下室では、南条の子分たちがある装置を仕掛けていた。火事が起った。定夫は南条一味を撃退した。溝口は罪を悔い、由紀が定夫の実の母であることを話すのだった－－。

昭和初期の上州鹿沢を舞台に、芸者と旅の侠客の巡り合わせの恋を中心に、あくどい親分の陰謀や、二転三転する恋愛、やくざの義理と人情と掟を絡めた映画である。