故事发生在那不勒斯的圣诞前夜，小男孩罗科正期待弟弟 / 妹妹出生，内心害怕自己被家人冷落。与此同时地狱魔王派出小鬼，企图阻止圣婴降生；天使一路守护，罗科在奇幻冒险中懂得亲情与幸福不会被新生命夺走，结尾圣诞钟声响起，婴儿平安降生。 全片融合那不勒斯本土民俗、圣诞宗教童话，画风温暖治愈。