趙老先生是位已失明的雕刻家，一生一直是在雕刻中渡過。雖然，他每天所刻的不過是一塊木頭，卻好似成為一種心靈上的寄托，一心一意要刻好這一座關公雕像。經過四年的時間，他一直不持續雕刻關公神像的工作，並且認為神像完成之時，將會產生無比神奇的力量。
但是，他的兒子趙超羣是一位傑出的科學家，所以無法接受父親對著木刻神像發呆，所以兩人雖為父子，卻在思想上是截然不同。然而，趙老先生的心中也生氣兒子長了這麼大，還培養他讀書，竟來責問他的事情，因此，父子雙方造成極大的衝突。
某日，天空突然出現飛碟在地球上空，並降下外星人任意破壞，眾人完全朿手無策；同時，趙老先生嚥下最後一口氣前，他點出木雕神像的雙目時，心中所信仰的神力出現了。最後，幸獲武聖關公顯靈，手持青龍偃月刀下凡，雙方歷經一場激戰後，關公總算剿滅外星人，拯救萬民於水深火熱……

诸葛四郎是叶宏甲（1923年—1990年）先生于1958年在《漫画大王》（之后改名为《漫画周刊》）开始连载(1965年全作结束)的漫画作品，其画风简单、剧情紧凑，受到当时台湾小孩子的欢迎，由于作者曾受过日本教育，因此在人物与剧情上有受到当时日本漫画的影响，在当红时曾二度拍摄成电影，更在80年代拍摄成电视剧。本作品可说是台湾本土漫画萌芽时期的先驱，也是部份台湾人的童年回忆（如罗大佑曾于其歌曲《童年》中，写入诸葛四郎和魔鬼党到底谁抢走了那只宝剑一词）。2003年，叶宏甲之子叶佳龙将本作手稿与漫画捐赠给国立交通大学浩然图书馆典藏。诸葛四郎二度改编成电影。

民国时期，各路军阀并起，当然这些军阀中也不乏笑果连连、丑态百出的大老粗。比如这位张大帅，颟顸乖张，尤其喜好女色。他外出途中看见一群女学生打篮球，慨叹学校的小气，发给每人一个篮球，还把学生们的裙子全部剪短。又或者汽车抛锚，善于逢迎的刁副官（王菲 饰）竟找来一辆灵车应付，反逗得大帅喜笑颜开。
张大帅府上虽有五位太太，却仍不知足，依旧四下搜寻美女。不从者便被关押，闹出不少人间悲剧。上梁不正下梁歪，喜好偷腥的大帅难免估计后院，引得刁副官和五姨太眉来眼去，暗通款曲。闹出笑话无数，笑坏世间百姓……

考古學家廖方正郊外考古發現一具不腐古屍，其後時運極其低，飛來橫禍差點喪生。妻子問卦無意中說出丈夫挖到的邪門古屍，後引來女飛賊錢開偷盜，錢逃走時被警察開槍射傷，不料將血滴在古屍上隨後被不明異物殺死血被吸干，警探劉順昭接手調查吸血案件毫無頭緒時， 此後出現一位自稱是從泰國來的降頭法 師乃彌，準備要為中邪的廖驅邪時，不想中邪的廖已經變得面目猙獰，發瘋似的見人就咬，於是展開一場人屍大戰...

　　某夜五更時分，「九毒鏢主」陸天霸、「追魂針王」曹森雄、「青龍飛刀」柯英強突襲楊秉忠府，一場屠殺下來，家僕攜三幼女秀鳳、青鳳、芝鳳脫險，但皆分散。十五年後，三鳳均長大成人，復仇意念愈發堅定。秀鳳拜師學成喬扮男裝下山尋仇，先擊退二頭目。曹突擊芝鳳，青鳳趕來相救，秀鳳亦至，於窄巷殺曹，另一方面，青鳳、芝鳳姊妹相認，欣喜不已。秀鳳於山林殺二頭目，不幸受傷，青鳳、芝鳳見之急救，芝鳳見男裝的秀鳳英俊貌美，遂暗戀之。秀鳳至柯宅，人去樓空，正當破口大罵，青鳳、芝鳳來到，至此，青鳳、芝鳳才知秀鳳原是她們的大姊。陸、柯與三鳳相約決鬥於絕命崗，三鳳因寡不敵眾，不支退敗，秀鳳、芝鳳不幸落入陷阱，青鳳倖免得以脫逃。狂風大雨之夜，秀鳳、芝鳳被綁在架上，柯欲放火燒死她們，青鳳及時解救，並合力殺柯。三鳳與陸決戰，至黎明，殺向山巔，三鳳利用誘敵之計，終於將陸刺死。三鳳大仇已報，相偕而去。某夜五更時分，「九毒鏢主」陸天霸、「追魂針王」曹森雄、「青龍飛刀」柯英強突襲楊秉忠府，一場屠殺下來，家僕攜三幼女秀鳳、青鳳、芝鳳脫險，但皆分散。十五年後，三鳳均長大成人，復仇意念愈發堅定。秀鳳拜師學成喬扮男裝下山尋仇，先擊退二頭目。曹突擊芝鳳，青鳳趕來相救，秀鳳亦至，於窄巷殺曹，另一方面，青鳳、芝鳳姊妹相認，欣喜不已。秀鳳於山林殺二頭目，不幸受傷，青鳳、芝鳳見之急救，芝鳳見男裝的秀鳳英俊貌美，遂暗戀之。秀鳳至柯宅，人去樓空，正當破口大罵，青鳳、芝鳳來到，至此，青鳳、芝鳳才知秀鳳原是她們的大姊。陸、柯與三鳳相約決鬥於絕命崗，三鳳因寡不敵眾，不支退敗，秀鳳、芝鳳不幸落入陷阱，青鳳倖免得以脫逃。狂風大雨之夜，秀鳳、芝鳳被綁在架上，柯欲放火燒死她們，青鳳及時解救，並合力殺柯。三鳳與陸決戰，至黎明，殺向山巔，三鳳利用誘敵之計，終於將陸刺死。三鳳大仇已報，相偕而去。