本片讲述了一个年轻而有成就的医生，为了在一流的芝加哥医院取得儿科主管的职衔，同意利用夏天的时间，在北卡罗来纳的一个山区小镇成立门诊部。一方面，他和这个小社区的行事方式格格不入，另一方面，和9岁儿子再联系后，他被迫处理最近的丧妻之痛，从而学习到了一种不同的人生步伐。

小镇上空总是弥漫着令人窒息的水汽，虚弱的病人纷纷离世，这引起了女医生苔丝•马汀（安•海切 Anne Heche 饰）的注意。她通过实验发现，这是赤裸裸的毒气。为了调查原因，她跟医疗队奔赴现场。此时，政府介入给医疗队施加压力。她通过调查发现，原来，这些毒气跟政府主导的一项飞机尾迹的实验计划有关。飞机在高速飞行时会降空中的水汽凝结成线，这些尾迹实际上是一种伤害人体的有毒物质，是传染性病毒。然而，当苔丝向政府质询时，对方却解释说；这是个环保计划，目的是通过水汽将阳光反射回太空以减轻全球变暖的压力。更令人气愤的是，这些尾迹的投放地点竟然也是预先设计好的，专门对老弱病残者下手。面对强权，苔丝没有退随，她坚持正义为民众争取着生存的权利……

一个女人，她的一个好朋友住进了哈文赫特公寓就再也没有消息，然后杰奎琳住进这栋公寓进行调查，却发现了这栋公寓的不为人知的历史.....

该电影以关于Sam湖附近发生过的一桩神秘的谋杀案件为背景,以Sam为主角展开故事。