二百年后的未来，人类殖民太阳系。由于重力的影响，太阳系的人类逐渐分成了地球人、火星人和以小行星带为主的谷神星人，彼此之间的关系由于资源的争夺而变得紧张。警探Josephus Miller连同船长Jim Holden与他的船员一起揭发了一个威胁秩序和平及人类生存的阴谋。

故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹妹给他添了不少乱，同时揭开了他过去的伤疤⋯⋯