Nagare, a painter who wanted to commit a lover’s suicide with Mizue, the wife of his friend and patron Takigawa. Growing afraid at the last moment, he doesn’t go through with it – but Mizue sinks to the bottom of Blue Lake. Some time later, Nagare follows an invitation by Takigawa, who claims to have forgiven everything. To Nagare’s shock, Takigawa’s new wife, Ameko, looks exactly like Mizue. While staying as Takigawa’s guest, Nagare becomes haunted by Mizue’s ghost, who wants to be reunited with him at the bottom of Blue Lake.

僧人宗朝（きたばやしけん 饰）步履匆匆行走在白雪覆盖的飞騨山中，他正前往山另一边的信州。山路湿滑，天色将晚，宗朝艰难行进，几欲迷路。最终，这名疲惫不堪的僧人来到一座宅院门口，请求借宿。这里生活着一个老人、年轻的白痴、年轻的女主人以及一群动物。女主人美丽脱俗，肌肤如雪，她完美无瑕的躯体甚至让狂躁的惊马也安静下来。她引领宗朝来到温泉沐浴，并色诱这名惶恐的僧人。宗朝紧定心性，虔诚诵经。是夜，宗朝所住房间的隔壁传来动物的鸣叫和女人的呻吟声。那些动物竟然在夜晚变成精力旺盛的男人，他们纷纷赶来和女子共享枕席之欢……
本片根据泉镜花同名中篇小说改编，影片拍摄完毕后导演武智铁二拒绝映伦审查，因此《高野圣》未在日本上映，只在美国关岛供日本游客观赏。

《天守物语》以 15 至16 世纪日本战国时期为背景，讲述了姬路城白鹭塔第五层居住着神灵的故事，据传进入此处的人都不可能再返回。当龟姬拜访她的姐姐、妖怪首领富姬时，她收到了武田播磨神最喜欢的白鹰作为纪念品。后来，领主命令年轻的小贩姬川左之助去寻找那只白鹰，他进入了第五层，准备受死。然而，富姬却被他的勇敢所感动，并让他回到了人间。但当他空手而归时，领主却生气了，命令他再次回到灵界……