The Metropolitan Opera is looking for the sea monster reported in newspaper headlines, because this monster sings beautifully! The "monster" is actually Willie, a whale who can sing in several voices simultaneously. A friend of his, a gull called Whitey, tells him about the searching ship, and Willie goes to audition, as it's been his ambition to perform on stage. Unfortunately, Professor Tetti Tatti from the Opera believes that one or more singers have been swallowed by the whale, and need to be rescued.

Mickey Mouse is about to build Pluto a doghouse when Pluto digs up a magic lamp that speaks in African-American vernacular. It offers to do Mickey's bidding. Mickey's first wish is for a doghouse, and the lamp starts to work. Suddenly, the saw, the planer, the paintbrush and other tools magically begin working on their own. Finally, Pluto has a magnificent doghouse. The second wish? Mickey asks the lamp to give Pluto a bath. But things go awry when Pluto accidentally breaks Mickey's radio. Now, all sorts of conflicting messages are coming out of the speaker as Mickey tries to fix it. The lamp assumes all the voices are Mickey's and obeys them. Pluto is rolled with a rolling pin, punched with boxing gloves, frozen in an aspic and is about to be cut into thin slices before all ends happily.

清晨的阳光渐渐升起，马戏团的明星大象桃乐丝肚皮饿得咕咕直叫。她等待饲养员古菲为她准备早餐，可是懒惰的古菲还躲在房车内呼呼大睡，丝毫没有起床的意思。桃乐丝恼羞成怒，拼命晃动房车直到古菲起床。这个迟钝的饲养员没有注意到汽车早就散了架，睡眼惺忪地起来为桃乐丝准备食物，他还带来大象最喜欢的零食花生。酒足饭饱之后，古菲开始张罗着为桃乐丝洗澡。然而这似乎是桃乐丝最害怕的项目，她拼命躲闪、抵赖甚至逃跑，只为躲过恐怖的肥皂泡沫的袭击。

Pluto is in the infantry guarding a pillbox from saboteurs.

Based on the book by Major Alexander de Seversky's about his theories of the practical uses of long range strategic bombing. Using a combination of animation humorously telling about the development of air warfare, the film shows de Seversky illustrating his ideas of how air power could win World War II for the Allies.

米奇前往高爾夫球場，並帶上布魯托當他的球童。布魯托負責追球，指出球的落點，但當球打進地鼠洞，麻煩就開始了。布魯托追逐地鼠，挖出的地道破壞了球場。

故事发生在一个停靠着拖船的小码头。在这个晴朗明媚的日子里，米奇、唐老鸭、高菲三个小伙伴哼唱着快乐的小曲子，他们齐心协力，准备好好粉刷一下那艘已经有些老旧破败的拖船。米奇和高菲拉动绳索，将米奇吊到桅杆上方。米奇正准备粉刷桅杆，谁知油漆桶居然被旁边的大嘴鹈鹕给吞到肚子里，由此闹出了不小的笑话。
就在此时，船上电台发来求救指示，附近海域有一艘船发生海难，请求营救。得知消息后米奇连忙通知两个伙伴，大家连忙进入战备状态，谁知却是越忙越乱。老旧的设备和笨手笨脚的船员，让营救变得寸步难行……

在阳光明媚的一天，米奇（沃特·迪士尼 Walt Disney 饰）提着皮箱、哼着快乐的小曲子出现在伯班克车站，他最忠实的爱犬布鲁托紧随其后，这对可爱的主仆正准备乘火车前往波莫纳度假。少顷，火车靠站，米奇连忙叫来布鲁托准备上车，谁知刚刚冲入车厢他们就被粗暴蛮横的列车员皮特扔了出来。原来皮特禁止狗狗上车。眼开火车开动了，米奇只得将布鲁托塞入皮箱，连蹦带跳登上了车厢。他叮嘱布鲁托不要出声，得小心蒙混过关皮特这一关。倒霉的是，就在此刻皮特开始查票，布鲁托还是不可避免地露馅儿了。
于是乎，米奇他们和可怕的皮特在火车上进行了一场有趣的捉迷藏……

有一本书，名叫《纳粹的养成》，从出生到死去，都笼罩在死神版的纳粹的阴影中。渴望结为夫妇的两人，身着军服站在裁决者的面前。他们首先要向元首致敬，然后递交结婚的相关手续。裁决者审查相关文件，并指示他们阅读一旁的指示牌，上面写着日耳曼民族男孩和女孩的名字，他们没有太多的自由决定孩子该叫什么，只能按照国家的只是决定。孩子们从出生起就浸淫在极端的集权教育中，他们早早学会了向元首致意。小汉斯逐渐长大，国家的情况没有丝毫转变，他所学的都是弱肉强食一类的知识。软弱之人只有成为掠食者的猎物。孩子的心灵，过早变得冷酷阴暗……
本片为迪士尼在二战期间所制作的反纳粹宣传动画。

盛夏时节，蔚蓝的大海，金黄的沙滩以及明媚宜人的阳光，正是度假的最佳日子。在沙滩上，快乐的唐老鸭刚刚支好了太阳伞，他拿出充气的小鹿玩具，扔到水里，虽然几次三番想骑上去，但都没有成功，真令人气馁。这时候，唐老鸭看到傻乎乎的普鲁托正趴在沙滩上睡觉，分明浪费了如此美好的假期。他可不打算让普鲁托安安稳稳地休息，于是刚好利用充气玩具，弄出各种响动挑逗那只大傻狗。倒霉的普鲁托果然中计了，它根本不知道充气玩具是什么奇怪的动物，于是和它展开了连番的恶斗，而唐老鸭则在一旁看笑话，乐不可支。
日上三竿，到了中午时分。唐老鸭在沙滩上准备了丰盛的大餐，谁知这顿饕餮盛宴却被附近的蚂蚁们发现了……

古老的纽约市附近，坐落着风景秀丽、平静安宁的小村落泰瑞镇。布洛姆•拜恩是镇上一个英俊健壮，豪放莽撞的青年，他拥有很多的朋友，来去有如旋风一般。这一天，骨瘦如柴但举止优雅的老学究伊沙堡•科恩来到小镇，他为孩子们传授知识，教镇上的女子唱歌，他的优雅让许多女孩陶醉，同时也遭到布洛姆等镇上青年的嘲笑。对于这一切，伊沙堡都不以为意，直到一个人的出现。
那是美丽迷人的女孩卡蒂娜•泰梭，镇上最富有的大地主的女儿。伊沙堡和布洛姆都为她所痴迷，双方也进行各种明争暗斗。二人使出浑身解数，最终谁能抱得美人归呢？

奥罗拉公主的出生让国王和皇后乐坏了。宴会上他们邀请来十二位仙女，为公主献上祝词。一个没有机会前来宴会的坏心肠仙女，一气之下落下诅咒：她今天受的屈辱都会报应在公主身上，公主会在18岁那年死于纺锤之下。
在这个魔咒的笼罩下，国王和仙女都小心翼翼的保护着奥罗拉公主。国王甚至把全国的纺织器具统统没收，以防止公主遇上不测。然而，悲剧还是发生了。奥罗拉在一个古堡里看到了正在纺布的老奶奶，一伸手就被纺锤的魔法击中，美丽的公主顿时沉睡，整个王国都随之陷入沉睡，国王，侍从，甚至猫狗，都落入了巫婆的咀咒。
邻国的王子闻说睡美人的故事，决定披荆斩棘前来古堡搭救公主，他的武器除了勇气和毅力之外，还有对奥罗拉公主的真爱。