明熹宗朱由校天生喜欢做木工，一日为刻小像出宫寻找材料，路遇民间木工大赛，技艺出众的朱由校参加比赛，原冠军败北。朱由校用大赛奖品——一块千年沉香木雕出了一位脱俗的仙子。
备选秀女中有一位叫张嫣的女子竟与小像长得一模一样，朱由校惊为神示，他将张嫣立为皇后，另将奶妈客氏力荐的魏忠贤侄孙女魏婉洛立为妃子，引发了客氏的不满。
朱由校夺冠，惹怒了市井女混混张宝珠，张宝珠为给本应夺冠的自家兄弟打抱不平，处处与朱由校为难，甚至将出宫的朱由校绑架，最后朱由校蒙外地进京请愿的小县丞李光济援手才得以回宫。朱由校因此错过大婚，于是他将张宝珠弄进宫慢慢惩罚。
张嫣发现自己与天真的朱由校并没有太多共同语言，反而是与知书识礼的皇弟朱由检志趣相投。二人产生了微妙的感情，但发乎情止乎礼。
朱由校派张嫣管教张宝珠，张宝珠过失之下伤到张嫣，太医检查发现张嫣怀孕了。客魏因此不安，他们暗中操作致使张嫣流产。
张宝珠仍旧与朱由校做对，宫女楚楚给朱由校做木工打下手，引起了朱由校的注意。楚楚野心勃勃，为了寻找靠山，她与客氏一拍即合。
张嫣开始和进宫陪伴自己的表妹张婵一同寻找客魏加害自己的证据，在查证过程中，张嫣发现善良的魏婉洛在暗中帮助自己。
客魏发现皇后并不简单，于是设计让皇帝病倒，并诬陷皇后得了传染病，妄图立楚楚而废皇后，但事情被朱由检揭发。
立妃无望，楚楚假怀孕后流产。张宝珠醋意大发，赌气出宫，朱由校想尽办法将张宝珠哄回宫中，二人都对对方产生了情愫。
楚楚晋封贵人，张宝珠要求在宫中当女官，客氏强烈反对，朱由校带着张宝珠离宫出走，却在李光济的家乡发现了魏忠贤鱼肉百姓的实情。
朱由校对魏忠贤起了防备之心，此时云南黔国公带着妹妹前往京城受封，郡主看上了已经入朝为官的李光济。李光济获得爵位，成为朱由校的左膀右臂。
楚楚生子，客氏不惜毒害皇子嫁祸皇后。朱由检为皇后开脱，却被反咬与皇后私相授受。钦慕朱由检的张婵将客氏出示的证据揽到自己身上，朱由检也不得不娶张婵为妻。
河南蝗灾，魏忠贤勾结当地富商私吞官粮，朱由校用计查明案件后决定，放长线清除魏忠贤的全部党羽。
朱由校借口祭祖离宫，将朝中防务交于魏忠贤，意在引出魏党余孽，孰料魏忠贤识破后龟缩起来，东林党人杨涟为激魏忠贤行动反遭陷害牺牲。
客魏蓄意害死小皇子并且弄伤朱由校，之后以造反的罪名嫁祸给朱由检。危机一触即发，阉党和帝党正面交锋，张婵为了保护朱由检身亡，明白客魏祸心的楚楚在斗争中牺牲，魏婉洛也看清世情遁入空门。
朱由校本希望选择假死而将权力赋予朱由检和张嫣，自己则带着已加封为贵妃的张宝珠离宫做一对神仙伴侣。但关键时刻，朱由校用自己的牺牲，为被围困住的朱由检换来了希望。
朱由检度过险境登基之后，将一代巨奸正法。多年后，带着孩子隐于世的张宝珠，一直在等着朱由校回来…

家境显赫的柳老爷寿辰之际，宴请八方宾朋，趋炎附势、嫌贫爱富的故交黄老爷张罗要将自己的女儿小仪和柳家公子柳和定下娃娃亲。双方一拍即合，满心欢喜。谁知柳家门客宫梦弼大破冷水，指出黄老爷的品性，令主宾双方颜上无光。接着柳和的怪异举止又使得这场寿筵不欢而散。柳和夜梦园中桃树藏有妖怪，于是醒来对桃树百般呵护，全然不理睬小仪姑娘。柳老爷勃然大怒，不顾劝阻砍断桃树，谁知从此家道衰落。十年后，柳老爷郁郁而终，柳家靠帮人家印染糊口。小有神通的婢女桃花忠心耿耿，全心全意扶持帮衬夫人和公子。而今柳和一表人才，希望和小仪早结连理，但黄老爷小人嘴脸显现，为他出了种种难题。最终的故事将会怎样？
本片根据《聊斋志异》中的故事改编。

为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿，炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候，黄鸣锋接到了上级总部传来的消息，日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走，估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发，他们劫持了一辆日军卡车，日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价，完成了任务。