20世纪20年代，当时被称为“魔都”的上海黑暗堕落。各方势力汇聚于此，暗潮涌动，政局动荡不安。沉默的男人斯蒂芬（克劳斯•金斯基 Klaus Kinski 饰）带着青春美丽的少女O（Isabelle Illiers 饰）来到上海。他深知O对自己至纯至真的爱恋，却十分吝啬哪怕一丁点的情感。他亲手将O送入妓院春桃楼，这里云集着各国的妓女以及来自社会各阶层肮脏、下流、变态的嫖客。清纯的O在隔壁斯蒂芬的偷窥下被迫堕落，只求得到爱人的欢心。春桃楼对面饭馆内的男孩王学迷上了O。他想尽办法凑钱，只为与这个沉默的女孩同床共枕。当两人雨水欢愉之时，斯蒂芬悲哀的发现，O的心也许正离自己远去……
本片根据《O娘的故事》改编。

人山人海的东京车站，角落里轻轻拔枪，面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁。
“格路德”，日本头号杀手组织，排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，以身穿黑色和服，腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻，惟独对技击和枪术抱有恋人般的热情。她杀人，也被人杀。在接受上京小夜子的任务分配时，她意外的被组织内的人马追击，看见躲在更深的黑暗里朝她扑来的危机。
一号杀手，年老的花田五郎在京都指点皆月：组织风雨飘摇，各路潜伏的力量都在争夺控制权。要杀皆月而后快的正是二号影子“百眼”。此人精于袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。倔强而孤独的皆月闻言转身而去，回返途中收留了孤女韩英惠，一个和她亦友亦徒的女孩。不久英惠为人所伤，这次下手杀人的却是上京小夜子。
组织内的杀手继续原因不明的被杀死去，每人都面带诡异的临终一笑。面对危局，皆月毅然出战，向“百眼”下了战书，约定了高手独斗的时间。世界博览会，即将成为两大杀手的最终相逢。

日本東北的海邊小城，海灘上發現一對男女的屍體。兩人的手指綁在一起，像是殉情自殺，死者是新婚的核電廠技師與當地的少女。回到故鄉的主角坂田與當地的記者，四出探查兩人自殺的原因。只是，核電技師的妻子與少女的家人，都像隱瞞了秘密，行動神秘。而坂田不知道自己探查的舉動，已經為自己招來了殺意……早在七十年代，黑木和雄就以此片探討核能意外，農村人口減少，以及核能發展背後巨大的金權交易等議題，充滿前瞻的視野。2011年311福島核災難之後，這部在福島第二核電廠所在地拍攝，流傳不廣的黑木和雄作品重新被發現，廣受熱議。

世羽是个孤儿，被修道院收养，他身边唯一的朋友就是修道院长送给他的马头琴。修道院长曾经经历过1945年长岛原子弹事件，他失去了他的女友，唯一留下来的就是那把没被烧坏的马头琴。世羽一直在用心的学习琴艺，现在他已成长成为一名青年的马头琴艺术家……