A mysterious thief has stolen the prosperous Happy Valley's most prized possession: the musical Singing Harp. Can Mickey, Donald, and Goofy find the answer in the irritable Willie the Giant's magnificent castle up in the blue sky?

The narrator tells Donald the story of Pablo the penguin, who dreamed of moving to a warmer climate. After several false attempts, he makes a boat out of a chunk of ice. All goes well, until he crosses the equator and his boat starts to melt, but he's able to make due with the bathtub he brought along.

在我们的大脑中，都存在着理性和感性两种情绪管理模式。在孩童时期，原始人打扮的感性小人占绝对主导地位，饿了哭，疼了脑，一切从最基本的欲望需求出发。不过随着年龄的增长，宛如上班族的理性小人逐渐接管大脑的主导权，他就像一个资深的驾驶员，决不允许人的行为有任何的偏差。这时候，原始人只能坐在后面，百无聊赖。当然时不时原始人还是会篡权，不过都在社会所允许的放纵范围内，或者不会对世界造成什么大的影响。不过有一个人是例外，那就是纳粹德国的元首希特勒，感性一面似乎占了绝对主导地位，而寻常百姓的大脑也乱作一团，世界因此陷入混乱……

Donald, the consummate tourist with camera in hand, visits Lake Titicaca, high in the Andes of Peru. With a running commentary by an off-screen narrator, Donald deals with altitude sickness, a trip on the lake in a balsa-wood boat, and a ride on a llama who responds to commands that are played on a flute. The ride across a swaying suspension bridge is the high point of Donald's vacation, just before he drops in on a pottery bazaar.

大英帝国首都，宽广的马路上走来了仪仗队。最前面的是匹诺曹和制造了他的父亲，接下来是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）和三个小外甥，普鲁托紧紧跟在他们身后。华丽的花车上，米奇指挥着迷你交响乐团演奏慷慨激昂的进行曲。花车后面，七个小矮人举着标语牌紧紧跟随。我们这些可爱的迪士尼明星们，此行正是为了四兑五的国债“战争节约证书”作宣传。他们鼓励人民拿出自己的储蓄，购买战争存款证书，以支持祖国乃至同盟国战争的胜利……
本片为迪士尼公司在二次世界大战期间被政府徵收后，应加拿大国家电影理事会和各地战争节约委员会之邀拍摄的四部宣传短片之一。

《致候吾友》是迪士尼第6部经典动画，也是纪录片性质动画片。原片名《Saludos Amigos》意思为“Hello, My Friend”，片中以唐老鸭当主角展开一次拉丁之旅，本片在全美洲都得到不错的票房，是迪士尼一部颇有时代意义的电影。
　　1940年代初期，欧亚各国正为二次大战打得如火如荼，当时美国原本希望孤立欧亚各国之外免受波及，所以非常重视与中南美的邻邦关系，华特迪士尼之前几部电影《白雪公主》、《木偶奇遇记》等尚无缘与欧亚地区观众见面，但在拉丁美洲已热烈上映，米老鼠、唐老鸭早已风靡当地观众。因此美国国务院就邀请华特迪士尼代表国家到中南美亲善访问。1941年，迪士尼花了约六週的时间走访中南美各国，顺便拍摄了许多当地风土民情，回国后迪士尼便推出了本片。 本片共包括四个段落∶1. 的的喀喀湖（Lake Titicaca）；2. 小飞机培卓（Pedro）；3. 高卓族的高飞（El Gaucho Goofy）；4. 巴西之旅（Aquarela do Brasil）。片中迪士尼运用了巴西知名作曲家AryBarroso创作的一首歌曲“AquareladoBrasil”，由于电影的宣传，让这首歌成为世界名曲！而本片的主题曲“SaludosAmigos”则是由EdmondoSantos作曲、CharlesWolcott作词，获得奥斯卡最佳歌曲提名。

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外，本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。
本片获第14届奥斯卡特别成就（音 乐和录音技术）2项金像奖。

这是一个关于成长的故事。小鹿斑比来到了这个世界上，和其他好朋友一起无忧无虑生活在森林里。一天，他见到了鹿群的领袖，妈妈这时才告诉他，这就是他的父亲。鹿妈妈不久就牺牲在猎人的枪下，斑比只能和父亲相依为命了。转眼间，斑比长大了。到了恋爱的季节，他为了争夺一头母鹿的爱而和另一头公鹿进行了决斗，他大获全胜；秋天来临，森林燃起了大火，在父亲的鼓励下，斑比勇敢地跃入了瀑布；春天又得到了，斑比真的长大了，成了鹿群的新领袖。