马蒂亚斯和赫罗尼莫是一对从小一起长大的好朋友，打打闹闹的友谊之间掺杂着一丝性的觉醒。然而他们在一次原本欢乐的狂欢节上目睹了一位同志舞者被小流氓群殴，从那一夜起，一切都改变了。

马提亚斯（Ignacio Rogers 饰）和杰罗尼莫（Esteban Masturini 饰）是青梅竹马的邻居加好友，两人之间的感情非常的要好。随着年龄的增长，性方面渐渐觉醒的两人最终发生了逾越了友谊的关系，当这段关系被家长们发现后，马提亚斯的父亲带着儿子离开了小镇，马提亚斯和杰罗尼莫之后再也没有联系过。
一晃眼十年过去了，马提亚斯早就经历了社会的“改造”，成为了普世意义中的“正常人”，不仅如此，他还结交了一位漂亮的女朋友。这一天，他带着女友重新返回故乡小镇参加嘉年华活动，哪知道在这里，他和杰罗尼莫重逢了。压抑已久的感情火山般的爆发了。