Based on Finnish mythology, this movie traces the exploits of Lemminkainen as he woos the fair Annikki and battles the evil witch Louhi. Louhi kidnaps Annikki to compel her father to build for her a Sampo, a magical device that creates salt, grain, and gold. 77mi.cc When Lemminkainen tries (and fails) to recover the Sampo, Louhi steals the sun, plunging the world into frozen darkness.

苏联电影界的结集空前的巨費和4年的岁月，在当时造就的豪华场面场面，总计10万6000人的角色，1万1000头的马，以及实物大的基辅城的城墙和宫廷的巨大的布景也有着巨大的震撼力，反派角色的卡林王，通常都坐在几十个男人抬着的的神轿上；本电影原名是《Илья Муромец》，也就是主角伊里亚·穆罗梅茨（英语：Ilya of Murom）最早流传的古俄罗斯“壮士歌”（即歌颂英雄的传统民歌）中的主人公。他是10世纪基辅的圣弗拉基米尔一世宫中的主要勇士。伊里亚出身农民，从一出生就被认为是一个没有希望的孩子，因为他直到三十多岁才学会走路。

诺夫哥罗德的萨特阔是个贫穷的古斯里琴手。他在城里富商的宴会上弹琴助兴，却因直言不讳而被赶走。他来到伊尔门湖畔弹唱散心，感动了海王的女儿伊尔门。在伊尔门的帮助下，他通过打赌从富商手里赢来大笔金钱，但他对此并不感到满足。于是他召集了一批好汉一起游历世界，寻找传说中的幸福鸟。他们先后去了北欧和印度，终于找到了幸福鸟，但幸福鸟并没有给他们带来幸福。当他们历尽千险，终于回到故乡诺夫哥罗德时，才知道幸福原来并不遥远。