公元7世纪的阿拉伯半岛，是一个各大部落为争夺权力和霸权而长期混战的时代。
勇敢的欣德公主（由艾莎·哈特饰演）拒绝沦为残暴的萨珊王朝皇帝基斯拉（由本·金斯利爵士饰演）的妾室。为了逃避迫害，她与父亲努曼国王一同逃往广袤无垠且险象环生的荒漠。
基斯拉派出的雇佣兵及其嗜血的军队在后紧追不舍，迫使这对父女不得不信任一名神秘的强盗（由安东尼·麦凯饰演）。在胜算渺茫的绝境中，欣德公主成功团结了四分五裂的部落，共同对抗萨珊帝国强大的入侵军队。
在一场史诗级的终极对决中，“济加尔之战”将彻底改变阿拉伯半岛的格局，并在历史的长河中永远回荡。

在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。
和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……