Johannes Breutigam, ein erfolgreicher Architekt, wird an einem Silvesterabend mit der bitteren Realität konfrontiert. Seine Frau betrügt ihn, sein Partner Losfeld hat ihn hintergangen, sein Unternehmen steht kurz vor dem Bankrott. Tief deprimiert und verzweifelt mietet er ein Hotelzimmer im 32. Stock. Er schreibt einen Abschiedsbrief an seine Frau und öffnet das Fenster, um in die Tiefe zu springen, aber auf dem Fenstersims nebenan steht eine junge Frau, die offenbar das Gleiche vorhat.

Fifteen-year-old Heinz Stielke is a Hitler Youth fanatic who is devastated to learn a hidden truth about his respected father who was a German officer in WWII: He was Jewish. Pushed out of his community after the discovery, young Heinz falls into a tailspin of alienation and anger. He is subsequently thrust into a series of social collisions across the war-torn German fatherland.