孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。
然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

《致候吾友》是迪士尼第6部经典动画，也是纪录片性质动画片。原片名《Saludos Amigos》意思为“Hello, My Friend”，片中以唐老鸭当主角展开一次拉丁之旅，本片在全美洲都得到不错的票房，是迪士尼一部颇有时代意义的电影。
　　1940年代初期，欧亚各国正为二次大战打得如火如荼，当时美国原本希望孤立欧亚各国之外免受波及，所以非常重视与中南美的邻邦关系，华特迪士尼之前几部电影《白雪公主》、《木偶奇遇记》等尚无缘与欧亚地区观众见面，但在拉丁美洲已热烈上映，米老鼠、唐老鸭早已风靡当地观众。因此美国国务院就邀请华特迪士尼代表国家到中南美亲善访问。1941年，迪士尼花了约六週的时间走访中南美各国，顺便拍摄了许多当地风土民情，回国后迪士尼便推出了本片。 本片共包括四个段落∶1. 的的喀喀湖（Lake Titicaca）；2. 小飞机培卓（Pedro）；3. 高卓族的高飞（El Gaucho Goofy）；4. 巴西之旅（Aquarela do Brasil）。片中迪士尼运用了巴西知名作曲家AryBarroso创作的一首歌曲“AquareladoBrasil”，由于电影的宣传，让这首歌成为世界名曲！而本片的主题曲“SaludosAmigos”则是由EdmondoSantos作曲、CharlesWolcott作词，获得奥斯卡最佳歌曲提名。

当夜幕降临，充满惊险刺激的盛宴即将上演。墙壁内的老鼠洞中，三只瞎眼小老鼠（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在愉快歌舞，间或比试一下各自的剑法。他们正在为即将到来的晚宴做热身，看起来信心漫漫，胸有成竹。房间内，阴森狡猾的独眼猫队长（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）精心布置了各种杀气腾腾的陷阱和机关，等待这三个死对头上钩。瞎眼剑客看似毫不设防地走了出来，在机关之间从容穿梭，毫发无上，到底是他们身怀绝技还是吉鼠天相，不得而知。
未过多久，做梦正准备处决小老鼠的猫队长被惊醒。这个穷凶极恶的家伙将和三个小家伙展开一场险象环生的较量……