古时候，物怪是与人类共存于世。人们崇拜但又惧怕着持有异能力的物怪，长时间的保持着一种像是“神”与人类的关系。但是，渐渐的出现了与物怪结合，继承了其血统及能力的以人的姿态出现的物种。他们，不被人们称呼为人类，而是被称为“者ノ不（非人者）”。者ノ不的数量不断的增加，用他们特殊的力量统治着人类世界
虽然常年以这样的方式共存，但是他们在各地扩大自己的势力，进而发展称为了大的战争。故事刻画的就是平安时代后期，由者不统治人类的时代。
者ノ不持有着力量，表现出了他们这种种族的存在。那种“力量”，包括瞬间发出怪力、操纵人心、操纵水与火、封印力量、在水上行走，以及在空中起舞。
故事讲述了作为者ノ不出生的他们的短暂而又深厚的友情的故事。