日本的下水道里乌烟瘴气，有死婴，有恶心的气味和物体。里面竟然住着一条美人鱼（染井真理 饰）。 附近有一个画家（齐木茂 Shigeru Saiki 饰），嗜好就是钻入下水道作画。这样的癖好来源于画家小时候目睹家乡的河流遭受污染变成肮脏的下水渠 。这天他发现了下水道里的美人鱼，她身体受了伤，于是被画家带回家里，养在浴缸里面。但是，美人鱼的病一天天恶化。她的身上布满了脓包和蛆虫，脓包不断破裂，长长的蛆虫从里面探出头来，蠢蠢蠕动，身体腐烂直到肠子和眼珠都掉出来。画家帮助她结束痛苦，为她除虫把她肢解，血溅了一地。

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ミニFM局のDJのメグ(鎌田みゆき)は、不良集団の“竜グループ"の憂がしたリクエストをボツにしたことで、彼らに執拗に狙われてしまう。自分のリクエストがかからず、メンバーの前で憂は恥をかいてしまったはらいせからだった。局からメグが出て来たところを憂たちが襲いかかるが、間一髪のところで哲(古沢一郎)に助けられる。実は、哲はメグの姉のユキ(望月真実)をオートバイに乗せて事故をおこし、死なせてしまった本人だった。怒った竜グループは、FM局のディレクターのレナ(黒木玲奈)を襲い、犯してしまう。さらにメグと同居するモコ(森悦子)にも魔の手が襲いかかった。この日メグはアメリカに歌の勉強に行くためにDJをやめて、空港に急いでいるのだった。メグと哲は、地下鉄やタクシーなどを乗り継いで竜グループの追跡をかわしていく。最後にはダルマ船に乗り込み、その中で傷ついたメグを治療する哲の優しさに触れ、メグの中で姉を死なせた男という意識が消え、二人は自然に結ばれるのだった。翌朝、岸壁についた二人に向って、諦めない憂が鋭く研いだ凶器のブーメランを投げつけてきた・・・。