1945年8月6日上午8点15分，原子弹在广岛引爆，从此改变了很多人的一生。
在图书馆工作的美津江（宫泽理惠 饰）曾亲历原爆，她的亲人们在这场灾难中丧生，而她的心中也留下永远无法愈合的伤痕。美津江与父亲竹造（原田芳雄 饰）居住在一起，每日的生活平实简单。
某天，搜集、研究原爆资料的青年木下（浅野忠信 饰）来到图书馆，他对美津江颇有好感，美津江虽也为这个青年所吸引，却因战争的创伤无法放开心怀接受爱情。经常与女儿谈心的竹造以“恋爱后援团”团长的身份出现，鼓励美津江拥抱一生的幸福……
黑木和雄“战争镇魂歌三部曲”完结篇。

岩波映画社にいて、土本典昭とともに俊英と呼ばれた黒木和雄、初の劇映画作品。脚本もないまま撮影に入り、現場は即興演出の連続で、脚本の完成と並行して撮影したというエピソードを残す。鈴木達夫の手持ちカメラが素晴らしく、加賀まりこの美しさも手伝って実にみずみずしい作品となっている。

1945年8月，在隔海可以望见宫崎的雾岛小村庄上，初三男孩日高康夫（柄本佑 饰）正在祖父母的家中疗养。康夫在大空袭中目睹好友的离去，并罹患了肺炎，因此告别满洲的父母来到此地。祖母（左時枝 饰）虽然慈爱，祖父重德（原田芳雄 饰）却是一个十分严厉的老人，这令康夫的乡间生活无聊而压抑。
此时日本已然战败，从中国大陆撤回的士兵进驻村庄日夜操练，准备和美军的最后决战。经历了战争洗礼的大人们有着各自的心事与烦恼。而少年不知愁滋味的康夫则因为青梅竹马的女孩儿度过一个还算快乐的夏天。
本片荣获2003年《电影旬报》最佳影片、最佳导演和最佳新人奖。

一九六八年の夏。キューバで漁業指導員をしているアキラは、ハバナの下町で混血娘マルシアに出会った。彼女は、煙草女工であり、銃を巧みに使いこなす筋金入りの女民兵でもあった。アキラは、故郷に旅発つマルシアの後を追って求愛の旅に出た。瀕発する反革命の陰謀に対する厳しい警戒態勢をとる灼熱のキューバの奥深くへと。無償で残業労働をする工場労働者たち。チェ・ゲバラ部隊の戦車兵たちは、広大な原野を開墾している。遂に、アキラは、ゲリラの根拠地シエラマエストラを望む岬の街でマルシアを捜しあてた。しかし、彼女の故郷サンチャゴ・デ・クーバに着いたアキラが見たのは血と犠牲の死者たちの墓標の列だった。アキラは、はじめて彼女が短かい、人生の中で出会った悲惨な革命の歴史を思い知らされた。モンカダ兵舎襲撃一五周年を迎えた古都サンタクララのカーニバル。熱狂のアフロキューバンリズムにのって、嵐のように歌と踊りが渦まいていた。その夜、二人は激しく求めあった。「生きるために死にたい」と身悶えるマルシア。翌朝、彼女は幻のように消えた。厳しい孤独と憎悪をあのつぶらな瞳に宿し、別れの言葉も残さず去っていったマルシア。アキラには、あの夏の日の思い出が、疼痛のように灼け残っていた。

通勤客で混み合う車内、名うてのハコ師と謳われたスリの海藤（原田芳雄）は、痴漢の懐に目を注いでいた。痴漢されている女は海藤の同居人のレイ（真野きりな）。海藤はレイを囮にして、カモを狙っていた。その時「やれよ、見逃してやるから」初老の刑事の矢尾板（石橋蓮司）が蔑みの声でささやいた。震える指先を新聞で覆い隠す海藤に「稼がなきゃ困るんだろう」刑事の言葉が鋭く突き刺さる。いつの頃からだろう、スリの名人海藤を猟犬のように、執念深く追い掛け続けてきた刑事の矢尾板･･･しかし、かつての宿敵海藤はアル中のスリに成り果てていた･･･。

1945年，悦子（原田知世 饰）与兄嫂生活在鹿儿岛，她在东京空袭中失去了父母。悦子一直暗恋哥哥的学弟明石（松冈俊介 饰），明石是海军航空队的少尉，虽然明石也喜欢悦子，但两人的关系始终没有进一步发展。哥哥要求悦子去相亲，对方石明石的好友——同是少尉的永与（永濑正敏 饰）。悦子面对明石这样的安排很是难过，但永与对她是一见钟情。但悦子喜欢的仍是明石，对于永与是再普通不过的友情。
数天后悦子知道了明石将要出征的消息，明石早已参加了特攻队，他明白这次出征将是生死之战，他要将悦子的幸福托交给永与……

1945 年的日本长崎随时有空袭。护士矢惠和工人中川庄治准备结婚，因空袭频繁无法进行结婚典礼，决定拍张结婚照以作纪念。同去拍照的有怀孕的姐姐鹤子和姐姐的同事亚矢。亚矢也怀孕三个月了，情人高谷藤雄被派往中国后，杳无音讯。刚拍完照片，鹤子突然感到阵痛，赶紧请来产婆接生。母亲兹依赶忙煮豆子让她吃。矢惠的妹妹去找在长崎医大学习的男朋友英雄，正碰上英雄收到征召集合令。英雄不愿应征．劝矢惠的妹妹同他一起私奔，被拒绝。在俘虏收容所，一个英国士兵因得不到治疗死了。英雄觉悟到这是对俘虏见死不救的军队。于是这一夜坐立不安，去玩了妓女。庄治和矢惠迎来了新婚第一夜。鹤子也生下一个可爱的男孩。每个人都向往着明天，努力地活下去。8月9日原子弹在长崎上空爆炸。