工作室的第一部短片《拉卡》，讲述了2020年地球已被形似蜥蜴的外星人统治。残暴的蜥蜴人拥有比人类先进的武器，用武力奴役人类，并进行大量的活体研究。除此之外，他们还有心灵控制能力，并用巨型构造物释放甲烷以改造大气层。另一方面，人类并非全部束手就擒，仍有一些反抗军在战斗着。反抗组织为了抵御蜥蜴人的心灵控制，研制出了脑屏障装置，但未能投入量产。 短片聚焦于德克萨斯地区的反抗运动，该组织首领为西格妮·韦弗饰演。故事分为三部分，以小标题隔开。第一部分主要是世界观交代，从中我们能看到一排排痛苦地坐在地上，等待屠宰的人类，以及挂满尸体的埃菲尔铁塔，还有成为外星人幼崽孵化器的男子——这个设定很像异形。这部分用大量的蒙太奇渲染末日般的荒凉与残酷，辅以女声旁白，展现出相当的悲怆气氛。随即镜头一转，将视野拉向地下反抗组织，并用一次针对蜥蜴人的恐怖袭击结束了叙事。 第二部分聚焦于两个角色，一个是身兼纵火狂与炸弹客的疯子诺什。在旧世界，他这样的危险分子一定会被立刻抓起来，但如今他已是反抗军的香饽饽，因为他们需要他高超的炸弹制造技术才能有效打击蜥蜴人。另一个是黑人阿米尔，他是一个被蜥蜴人俘虏并进行了实验，又侥幸逃生的人类。蜥蜴人在他身上安装了某种监测装置，这让他意外获得了预知未来的能力，两位角色的故事依靠西格妮·韦弗的视点串联在一起。 影片的第三部分是双线叙事，一方面描写了西格妮带领部队进攻蜥蜴人据点，另一方面讲述一名反抗军成员引导阿米尔去预知未来。整部短片在这段叙事后戛然而止。没人知道阿米尔看到了什么样的未来，也没人能确切知道反抗军所看到的天使模样的蜥蜴人幻影代表了什么。

斯科特·米勒（尼克·莱德 Nic Rhind 饰）大学时代曾像很多年轻人一样放荡不羁，他也因此受到处罚。在此期间，故乡华盛顿夏保福镇的女友杰西（Robyn Ledoux 饰）被父母强迫，与米勒分手。两年后，物是人非，米勒和杰西再次相遇，只能感叹有缘无份。此时米勒已经有了新的女友莉迪娅（Marina Pasqua 饰）。这是一个轻浮放荡的女子，她在鲨鱼俱乐部狂欢，最后惨死在洗手间内。偏巧目睹这一场面的米勒被当作杀人凶手，受到通缉。
此前当地一所拥有上百年历史的教堂失火，一名消防员在整理现场时无意中打开埋在地下的封印，只是恐怖的妖虫重返人间，而它也直接导致莉迪娅的死亡。得知真相后的米勒，最终能否消灭妖虫？