「淳平、考え直せ」「夜明けまで離さない」の森岡利行監督が、美しき遊女と遊郭に流れ着いた青年の悲愛を描いた官能ドラマ。大正時代の建築が立ち並び、時代から取り残さたような遊郭に、大きな借金を抱えた無職の男・茂がやってくる。そこで一美という美しい遊女と出会った茂は、女の心のケアをする女師として生きていくことを選ぶ。さまざま人の欲望や悲喜劇が入り乱れる遊郭で、2人は恋に落ちていくのだが……。女優、モデル、タレントとして活動する和田瞳が映画初主演で体当たりのベッドシーンにも挑戦。一美と恋に落ちる茂を「BOYS AND MEN」の水野勝が演じた。

大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……