里戈莱托（卢奇亚诺·帕瓦罗蒂 Luciano Pavarotti 饰）天生矮小丑陋，是宫廷里博人一笑的弄臣。曼图亚公爵（Ingvar Wixell 饰）仗着自己生得英俊潇洒，四处侮辱玩弄女性，里戈莱托为了上位，整天在他身边为他出谋划策助纣为虐。久而久之，大家对于曼图亚公爵的恶行忍无可忍，决定设计报复。
这一次公爵看上的，是里戈莱托年轻纯洁的小女儿吉尔达（爱狄塔·格鲁贝罗娃 Edita Gruberova 饰），对此并不知情的里戈莱托亲手将自己的女儿送到了荒淫无度的公爵手中。当里戈莱托发现了真相后悲痛欲绝，决心杀死公爵为自己的女儿报仇，哪知道当他打开装有公爵尸体的麻袋后，发现里面的人竟然是吉尔达。