热闹的森林里正在举行跑步比赛，参赛双方实力悬殊。一边是有蓝色飞毛腿之称的巨兔，另一边老态龙钟、步履蹒跚的老乌龟。巨兔傲慢无礼，丝毫不把这个无精打采的老家伙放在眼里，甚至对其肆无忌惮地嘲弄。老乌龟性格善良，对巨兔的恶意玩笑似乎全无知觉。随着一声枪响，巨兔如旋风一般冲出起跑线，而他的对手则被巨大的声响吓得缩入壳中。对手的软弱更令巨兔的傲慢肆意膨胀，他或者躺在路边睡觉，或者和赛道边上的小母兔们调情，或者炫耀其敏捷的身手。老乌龟则一如既往，坚定地向终点跑去……本片荣获1935年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。
这一下他们真是命悬一线了……

Two of the Three Little Pigs are caught by the Big Bad Wolf while swimming. But when the wolf tries to get the third, he is captured by the third pig who uses his new lie detector to get the information about his two brothers from the wolf.....

三只小猪大宝、二宝和三宝要建房子了。懒惰的大宝选择了用茅草建房子，因为那样省力；同样懒惰的二宝选择了用木头建房子，因为那样不必多花多少力气就可以建一座结实的房子；只有勤劳的猪小弟选择了用砖头建房子，因为那样最坚固。房子建好，大灰狼也来了。结果老大的房子不堪一击，它跑到了老二家。老二的房子也同样抵挡不住大灰狼的进攻，落荒而逃的大宝二宝逃进了三宝家。砖头盖的房子再也不怕大灰狼，大宝、二宝这时才知道自己错了。