野洲黑羽藩榎村的农民新八向市兵卫四郎寻求帮助。村长恵野太左卫门等人奋起反抗封建领主小关佐上暴政，并向他寻求帮助。一部立即与阳炎、鬼冢隼人、望月弥太郎一起出发前往耀州。在被带到叛军营地的途中，市兵卫与曾与他交手的敌方将领浪人别所白五郎重逢。加入他们的还有麻美十三、岩下阵内、樱井源八等赏金猎人。

由于《防止卖春法》自昭和三十三年四月一日起施行，吉原游廓“后宫”的老板弦造开设了泡泡浴店“舞姬”，决定让店里的姑娘们以风俗女的身份工作。然而雪乃拒绝了这一提议，与情人鹿内勇三住到了一起。鹿内却打算靠雪乃吃软饭，便以欠债为由，迫使雪乃在“舞姬”工作。那时，雪乃的妹妹真弓高中毕业后从乡下来到东京，搬进了雪乃家，雪乃一直对真弓隐瞒了自己在风俗业的事。几天后，鹿内又以偿还债务为由，让雪乃在“舞姬”住店工作，并与他在夜总会结识的弦造的继妻歌江两人分得了雪乃的“拘束费”。随后，在公寓里，当真弓正在洗澡时，鹿内强奸了她。真弓逃离了公寓，成为了一名酒吧女招待。几个月后，得知雪乃怀孕的鹿内和歌江杀死了雪乃，并将她的尸体埋进了“舞姬”地下室的墙壁里。看到“舞姬”招揽风俗女郎广告的真弓，顺利通过了试用，开始在那里工作。凭借丰满的身材和娴熟的技巧，真弓很快便成为了头号红娘。另一方面，鹿内也在歌江的推荐下在“舞姬”工作。某天，雪乃曾疼爱的那只黑猫将真弓引到了体弱多病的弦造的女儿夏代身边，真弓由此得知雪乃已经失踪。鹿内与歌江两人策划接管“舞姬”，并请求弦造允许他与夏代结婚。然而，由于遭到弦造的拒绝，鹿内杀死了弦造，并强暴了夏代。次日，夏代自杀了。当鹿内和歌江正在庆祝计划成功时，那只曾咬断弦造手腕的黑猫正注视着两人。两人下到地下室确认尸体。真弓紧随其后。弦造的尸体从木桶中显现出来，而藏在旁边的黑猫突然袭击了鹿内。激战持续，黑猫身上喷涌出鲜血，血迹溅到了埋着雪乃的墙壁上。突然，伴随着巨大的轰鸣声，墙壁碎裂，雪乃的怨灵现身了。美丽的雪乃的面容逐渐变成了怪猫。最终，真弓得知了杀害雪乃的真相，而雪乃的怨灵也完成了复仇。

Based on the Chinese classic "Jin Ping Mei". Original Japanese cut directed by Koji Wakamatsu and produced by Shochiku. Set in Song-dynasty China, Wu Song rises to fame and becomes a guard captain. He is captivated by his brother’s wife, Pan Jinlian, whose beauty also ensnares the wealthy libertine Ximen Qing. To possess her, Ximen Qing has Wu Song’s brother murdered. When the corrupt authorities refuse justice, Wu Song is imprisoned, escapes with the help of the Liangshan bandits, and joins their ranks. Ximen Qing descends further into decadence, but Wu Song eventually returns, leading an attack on the town.

Ichibei is assigned by Shogun Tokugawa to prevent the sale of a Dutch ships-load of rifles to the hostile Shogun Satsuma. On his mission he meets a cowardly Ronin who becomes his assistant, as well as a female spy and a female warrior...

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……