1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音，可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒，开始审视自己的音乐人生。在此之后，他接触到地下工作者，初步找到人生的意义。1932，“一•二八”事变爆发，守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心，面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状，他暗下决心，一定要创作一首中国的《马赛曲》……
本片根据著名艺术家聂耳的事迹改编。

《民族万岁》由郑君里编导，韩仲良摄影。据郑君里的儿子郑大里介绍，《民族万岁》长达90分钟，是他父亲历经3年、跋涉数千公里拍摄的一部抗战片，陶金、舒绣文等明星为此片担任了解说。新中国成立后，这部纪录片在哪里一直是个谜，也成了郑君里的一大遗憾。而大陆也一直没有发现这部抗战纪录片。为了寻找这部纪录片的下落，郑家经过多方打听、努力，并在台湾同胞的相助下，终于获悉此片早已被封存在台湾的中国电影制片厂。
最终，这部纪录片几经曲折回到了郑君里的家人手中。郑大里还在家中找出了父亲在1939年4月7日到1940年1月15日所写的日记和此片的解说词，并找到了一张父亲1939年在青海拍片时的照片。《民族万岁》气势宏大，反映了中国西北、西南地区等少数民族支援抗战的事迹以及风土人情等。其中，各族同胞为抗日前线将士捐献粮食，苗族同胞在崇山峻岭中开山修路等，内容十分感人。当时，英美等西方国家放映的有关修建滇缅公路的历史镜头，也是取自这部纪录片。
郑大里介绍说，1940年郑君里在重庆加入中国电影制片厂，任新闻影片部主任，随后赴中国西北、西南拍摄各民族团结抗战的长纪录片《民族万岁》，一直拍摄到1942年底，甚至远赴滇缅边境拍摄直至印度的加尔各答。当时中国远征军的抗日名将孙立人看到了郑君里等冒着敌人的炮火拍摄镜头，十分感动，还特地接受了摄制组的采访。走进这部纪录片的高级将领还有：冯玉祥、朱绍良、傅作义、黄旭初等。在青海，郑君里还组织摄影队的伙伴和当地人士，共同演出了由他导演的独幕抗日话剧《最后一计》。《民族万岁》让郑君里完成了从演员到导演的转型。

解放前，江西血吸虫病肆虐，方老爹（钱千里 饰）、方妈妈（上官云珠 饰）一家逃难来到浙江，怎知这里也是该病重灾区。不久，方老爹病死异乡，儿子冬哥（徐志骅 饰）被抓丁，童养媳苦妹子（尤嘉 饰）无奈之下另嫁他人。解放后，党和政府为了根治血吸虫，成立了血防站，并从上海派来医生指导群众群防群治。此时苦妹子的丈夫已患病死去，她自己也患了病，在血防站意外重逢失散多年的冬哥，两人述说离别之苦，冬哥对她的遭遇充满同情。方妈妈也终于见到失散十年的苦妹子，当知苦妹子患了血吸虫病，她十分揪心，因担心儿子也被感染，她劝儿子离开此地，但善良的冬哥不愿放弃他深爱着的苦妹子。毛主席视察病区后，全国组织有关行业下大气力,采取标本兼治，苦妹子有救了......

出身于贫困的农村的张英（蒋天流 饰）邂逅了来自上海的知识分子李克（赵丹 饰），两人之间从单纯的革命友谊最终过度到爱情，于是决定携手步入婚姻的殿堂。上海解放后，夫妻两人被调回了上海，回到故乡的李克对眼前的一切都倍感亲切，而自幼生活在农村的张英却对大城市的一切都感到陌生和难以适应。
一次偶然中，张英在舞厅门口看到舞厅的老板在欺辱一个小女孩小娟，张英挺身而出为小娟打抱不平，还将无家可归的小娟带回了家中，这让李克感到非常的不满。最终，夫妻两人之间的误会和争吵越来越多，他们决定分居。

1949 Chinese film by Zheng Junli

1930's China. The village of a poor family is taken over by the occupying Japanese army. One son, Zhongliang, leaves his wife and young son to join a medic group for the Chinese Army. The other son, Zhangmin goes into hiding to protect his family. The focus shifts back and forth from the brothers' parents and Zhongliang's wife and son to Zhongliang's newfound life of luxury in a town not too far away. The plight of Zhongliang's mother, his wife, Sufan and her son, Kongeson is contrasted with Zhongliang's rise in a flourishing company.