泽西男孩

第一幕
2000 年，流行曲组合"四季"的团员们看著法国歌手在重唱他们的曲子，百感交集。("Ces Soirees-la")四人之中的汤美开始述说故事，他原本也是卖唱出身，后来因为抢劫入感化院，出来之后便和低音手尼克、假音人法兰基和实力派唱作人波比哥迪奥合组了一队乐队，一开始四人雄心壮志。("The Early Years - A Scrapbook: a.) Silhouettes b.) You're the Apple of My Eye c.) I Can't Give You Anything but Love， d.) Earth Angel e.) A Sunday Kind of Love f.) My Mother's Eyes g.) Short Shorts h.) Moody's Mood for Love")其中波比的作曲天才在四人之中获肯定，他骤成四人之中不可或缺的一员。("Cry for Me")
他们找来了波比卡劳尔当他们的经理人，早年他们只能替人伴唱，("Backup Sessions: a.) An Angel Cried b.) I Still Care c.) Trance")然而当他们忽有所感改名为"四季"之后，波比哥迪奥又专为法兰基作曲，突出其声线，却凭一首曲子成名。("Sherry")在这之后，两位波比互相交流又产下一首("Big Girls Don't Cry")又一首("Walk Like a Man")名作，直让美国倾倒。接著他们遭到挖角，一时之间炙手可热。("December 1963 (Oh， What a Night)")他们找到了一队女子乐队，合组了一场充满活力的演唱会，("My Boyfriend's Back")而法兰基却是大红大紫("My Eyes Adored You")。之后四人又过档另一间公司，在英国入侵下仍保持强势。("Dawn (Go Away)")
第二幕
此时因为与旧公司的纠纷"四季"面临解体危机，("Big Man in Town")还有汤美陷入债务纠纷、、尼克的离心以及波比哥迪奥的疲於奔命。("Beggin'")法兰基一直想保持四人的组合("Medley: a.) Stay b.) Let's Hang On! c.) Opus 17 (Don't You Worry 'Bout Me) d.) Bye， Bye， Baby (Baby Goodbye)")，挣扎之下他们有过一段似乎复甦的日子。("C'Mon Marianne")波比哥迪奥此时写出了专为法兰基而谱的歌，("Can't Take My Eyes Off You")然而法兰基的出名似乎对"四季"没有多大作用，他们的星途已经开始陷入没路了。("Working My Way Back to You")
然而最痛苦的还是法兰基，除了面对事业的问题外，他的感情问题也挫折多多。这抱括了他与妻子的关係转恶劣，以及其中一个女儿吸毒过世的打击。("Fallen Angel")之不过当捱过了以后，"四季"再凭翻唱音乐剧"油脂"的主题曲等等东山再起，("Rag Doll")四人在2000年颁奖礼中再次聚头，此时尼克已死於癌症，他们怀念过去只有更加五味杂陈。他们最后一齐向观眾唱出了他们所追求的、所希望的，以及所得到的。("Who Loves You")