香格里拉~水之城~

“一架飞机坠落在关西地区沙漠中，乘坐者行踪不明。”

空（大空祐飞）被美雨（野々 すみ花）从沙漠中救起，只记得自己在沙漠中醒来后不断寻找附近的村子直至倒下，再次醒来见到的就是美雨，之前的所有记忆不复存在，甚至连性命都记不起。
美雨所在的旅行艺人剧团，名叫蛇目，在各个村子间游走表演。
团长风（十輝 いりす）和他的妻子雨（鈴奈 沙也）给空讲述了香格里拉王宫的故事，告诉他世界上的水源都被王占领了，他们原本来自一个水源充足的地方，但王军为了夺取水源而毁灭了他们的故乡，于是他的儿子岚（蘭寿 とむ）加入了叛军想要找到没人知道确切方位的王城香格里拉，一去之后再没了音信。空于是决定跟随剧团旅行以寻回记忆，他拿出身上的一件饰物想来感谢剧团的人，却被美雨发现那是自己送给岚的信物，背后刻着岚的字，众人随即决定去寻找香格里拉。

美雨看着饰物，回想起了岚出发前的状况，后悔当时没对岚说出自己的爱意。
空在美雨回去后，碰到了前来调查的士兵，他发现了飞机残骸，怀疑是叛军作乱，被空失手杀死。

如今的日本被大片沙漠阻隔着，没有路，剧团沿着旧时的新干线遗迹一路向东走。

终于，一行人来到东京的“九龙客栈”（<——这段真是无力吐槽了，笑抽了...）客栈掌柜（天羽 珠紀）发现美雨佩戴着岚的首饰，于是前去试探，双方都不知是敌是友。突然，一对男女出现在店内，与店内人展开了枪战，空出手打退来人，却发现来人似乎认识他，正要询问时，被人打扰，被迫先行离开 （PS:枪战完了以后有一段夜来香的配乐，大家可以注意一下...）
店内枪战的另一方是岚的同伴，他们向美雨一行说明了当时所遭受的袭击。美雨听闻岚被囚禁在香格里拉，自愿成为诱饵，空提出要保护她同去。

原来，空来自香格里拉，是香格里拉的两个王之一。
他和弟弟海（北翔 海莉）儿时因为是外乡人而遭人排挤，得不到珍贵的水，海在和人抢夺水时被刺瞎双眼。幸亏遇到了出手相救冰（悠未 ひろ），冰曾是雇佣兵，作为外乡人的他也遭人排挤，因此决心创造出自己认为理想的世界。空为了学习冰的技艺以变强，来给弟弟报仇，也为了建立自己理想中的再也不缺水的水之城，成为了冰的同伴。
雹在检查残骸时发现飞机被人做了手脚，这件事除了香格里拉外的人没有人能做到，于是质问冰为什么要害空，冰认为空放任雾（純矢 ちとせ）制造净水器，背叛了他们。

美雨作为诱饵被带回香格里拉。雹（ 蓮水 ゆうや）见到空出现，要带他回去，空拒绝了。二人起争执之时，空失手开枪打中了雹后突然认出了他来。雹在临死前告诫空赶快逃走。

美雨被带到香格里拉后，从冰处得知空是香格里拉的王，并且空当时去她所在的地方正式要抓她当人质来威胁岚。可是美雨不相信空会伤害她们。岚和美雨趁乱逃开，和前来相救的众人汇合后遇到了恢复及以后回到香格里拉的空。

空表示他不再认同冰的想法，于是双发发生了火拼。冰破坏了水源的开关，空不顾自己被水冲走的危险也要用武器破坏开关。冰一时气急朝空开了枪，却不想错手杀伤了海。最后，冰牺牲了自己打开了水源开关。而海则死在了空的怀里，空独自一人离开了。

美雨一直想念着空，不断打探他的消息，终于知道他去了东方靠海的一个地方。美雨过去后，发现一群小孩子，原来他们都是被空收养的孤儿们。
正当孩子们询问她的身份时，空回来了...